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米株決算、投資信託、ETFなどの投資情報をお届けするブログ

ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)ユナイテッドヘルス(UNH)バンクオブアメリカ(BAC)決算発表(速報)

ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)2017Q1

・発表日 2017/4/18 プレマーケット
・売上 $17.8B +1.6% コンセンサス予想より-$240M
・non-GAAP EPS $1.83 +5.8% コンセンサス予想より+$0.07
・non-GAAP net income $5B
・GAAP EPS $1.61
・GAAP net income $4.4B
・2017FYの予想売上は$75.4〜76.1B(Actelionの買収を含め、$74.1〜74.8Bから変更)
・2017FYの予想EPSは$7.00〜7.15(Actelionの買収を含め、$6.93〜7.08から変更)
・決算発表後の株価 終値で-3.1%
・PER(ttm)21.18
http://www.investor.jnj.com/sales-earnings.cfm

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

ユナイテッドヘルス(UNH)2017Q1

・発表日 2017/4/18 プレマーケット
・売上 $48.72B +9.4% コンセンサス予想より+$450M
・non-GAAP EPS $2.37 コンセンサス予想より+$0.20
・GAAP EPS $2.23
・GAAP net income $2.17B
・2017FYの予想売上は$200B($197〜199Bから上方修正
・2017FYの予想EPSは$9.65〜9.85($9.30〜9.60から上方修正
・決算発表後の株価 終値で+0.84%
・PER(ttm)23.06
http://www.unitedhealthgroup.com/Investors/FinancialReports.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

バンクオブアメリカ(BAC)2017Q1

・発表日 2017/4/18 プレマーケット
・売上 $22.2B +6.8% コンセンサス予想より+$590M
・GAAP EPS $0.41 +46% コンセンサス予想より+$0.06
・GAAP net income $4.35B
・ROE 7.27% (2016Q1は5.11%)
・Net interest income $11.05B +5.4%
・Noninterest income $11.19B +8.6%
・決算発表後の株価 終値で-0.44%
・PER(ttm)15.27
http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=quarterlyearnings

売上・EPSとも予想をクリアしました。

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2017/4/18 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

先日上がった分下がってしまった感じですね。

金利も下がってきてしまっています。

name price price diff YTD
DOW 20523.28 20636.92 -113.64(-0.55%) 3.85%
S&P500 2342.19 2349.01 -6.82(-0.29%) 4.62%
NASDAQ 5849.47 5856.79 -7.32(-0.12%) 8.66%
VIX 14.42 14.66 -0.24(-1.64%) 2.71%
US 5y treasury 1.71 1.777 -0.067(-3.77%) -11.58%
US 30y treasury 2.842 2.913 -0.071(-2.44%) -7.22%
USDJPY 108.44 109.12 -0.68(-0.62%) -7.32%
USDEUR 0.9317 0.9395 -0.0078(-0.83%) -1.94%
EURJPY 116.37 116.14 0.23(0.2%) -5.50%

セクター

エネルギー、金融、ヘルスケアが下がっています。 

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 87.44 87.44 0.01(0.01%) 7.42%
XLE エネルギー 69.46 69.46 -0.65(-0.94%) -7.78%
XLF 金融 23.3 23.3 -0.22(-0.94%) 0.22%
XLK テクノロジー 52.85 52.85 -0.01(-0.02%) 9.28%
XLU 公益 51.91 51.91 0.12(0.23%) 6.88%
XLI 資本財 64.72 64.72 -0.21(-0.32%) 4.02%
XLP 生活必需品 55.23 55.23 0.25(0.45%) 6.81%
XLB 素材 51.68 51.68 -0.06(-0.12%) 3.98%
XLV ヘルスケア 74.25 74.25 -0.81(-1.09%) 7.70%

注目銘柄と投資状況

  price price diff YTD
AMZN 903.78 901.99 1.79(0.2%) 20.52%
HD 147.76 147.31 0.45(0.31%) 10.20%
JPM 85.16 85.86 -0.7(-0.82%) -1.31%
GOOG 836.82 837.17 -0.35(-0.04%) 8.42%
CRM 83.71 84.2 -0.49(-0.58%) 22.28%
MMM 190.22 190.36 -0.14(-0.07%) 6.52%
PPG 104.74 105.39 -0.65(-0.62%) 10.53%

トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想しているので、投資している銘柄はありません。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、NFLX -2.64%、JNJ -3.1%でした。

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トールブラザーズ(TOL)2017Q1決算と株価

企業概要

トールブラザーズはアメリカの不動産会社で、大都市の近くで豪華な家を建てて販売しています。

平均価格が80万ドル台なので、1件1億円といったところです。

住宅市況の参考になるので見ておくとよいと思います。

サマリー

・発表日 2017/2/22 プレマーケット
・売上 $920M -0.8% コンセンサス予想より+$18M
・GAAP EPS $0.42 +5% コンセンサス予想より+$0.06
・GAAP net income $70M
・決算発表後の株価 終値で+6.06%
・PER(ttm) 15.50
https://www.tollbrothers.com/investor-relations

売上・EPSとも予想をクリアしました。 

住宅市況は回復して2007年以来の最高の着工件数ですが、まだ歴史的水準(historic norms)には届いていません。2017年の見通しは良いとのことでした。

The housing market continues its path of steady growth. Total housing starts rose in 2016 to approximately 1.2 million units, the highest level since 2007. However, despite this increase, nationwide housing starts remain well below historic norms of 1.6 million annually even if population has continued to grow over the past decade.

With home price appreciation strengthening personal balance sheets, the Dow Jones Industrial Average surpassing 20,000 for the first time, low unemployment, we believe the housing outlook for 2017 remains favorable.

https://seekingalpha.com/article/4048504-toll-brothers-tol-q1-2017-results-earnings-call-transcript?part=single

決算発表メモ

グロスマージンは20.4% -2.9%でした。

adjusted グロスマージンは23.9% -3%でした。

販売件数は、1190ユニット +11.9%で、平均価格は$773,700 -11.4%でした。

Net signed contractsは$1.24B +14%、1522ユニット +22%、平均価格は$816,700 -6%です。

配当と自社株買い

・配当は$0.08/Qで利回りは0.89%
・$15Mの自社株買いを実施

決算推移(GAAP)

チャート

f:id:mickeykk:20170328090039p:plain

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Netflix(NFLX)決算発表(速報)

 

Netflix(NFLX)2017Q1

・発表日 2017/4/17 アフターマーケット
・売上 $2.64B +34.7% コンセンサス予想と変わらず
・GAAP EPS $0.40 +566% コンセンサス予想より+$0.03
・GAAP net income $178M
・純増契約者数はUS +1.42M、International +3.53M(2016Q4時点での純増契約者数予想はUS +1.5M、International +3.70M)
・Q4の純増契約者数予想はUS +0.60M、International +2.60M
・Q4の予想EPSは$0.15
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+1.30%
・PER(ttm) 346.18
https://ir.netflix.com/results.cfm

売上は予想と変わらず、EPSは予想をクリアしました。

2017Q1については、オリジナルコンテンツの製作時期の都合で営業利益マージンが上昇したとのことでした。

Due to content (primarily House of Cards season 5) moving from Q1 to Q2, we had higher operating margins in Q1 (as forecasted) at 9.7% than our plan for the year (about 7%). We forecast operating margin at 4.4% in Q2, placing us on track to reach our 7% target for the full year.

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3678728282x0x937576/7DAD8A22-F8FE-4339-A534-4A851A5C68E5/Q117ShareholderLetterV2FINAL.pdf

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2017/4/17 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや反発しています。

name price price diff YTD
DOW 20636.92 20453.25 183.67(0.9%) 4.42%
S&P500 2349.01 2328.95 20.06(0.86%) 4.92%
NASDAQ 5856.79 5805.15 51.64(0.89%) 8.80%
VIX 14.66 15.96 -1.3(-8.15%) 4.42%
US 5y treasury 1.777 1.764 0.013(0.74%) -8.12%
US 30y treasury 2.913 2.888 0.025(0.87%) -4.90%
USDJPY 109.04 108.32 0.72(0.66%) -6.81%
USDEUR 0.9398 0.9422 -0.0024(-0.25%) -1.09%
EURJPY 116 114.92 1.08(0.94%) -5.80%

セクター

金融が上がりました。

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 87.44 86.55 0.89(1.03%) 7.42%
XLE エネルギー 69.46 69.31 0.15(0.22%) -7.78%
XLF 金融 23.3 22.9 0.4(1.75%) 0.22%
XLK テクノロジー 52.85 52.37 0.48(0.92%) 9.28%
XLU 公益 51.91 51.68 0.23(0.45%) 6.88%
XLI 資本財 64.72 64.02 0.7(1.09%) 4.02%
XLP 生活必需品 55.23 54.84 0.39(0.71%) 6.81%
XLB 素材 51.68 51.31 0.37(0.72%) 3.98%
XLV ヘルスケア 74.25 73.98 0.27(0.36%) 7.70%

注目銘柄と投資状況

  price price diff YTD
AMZN 901.99 884.67 17.32(1.96%) 20.29%
HD 147.31 145.91 1.4(0.96%) 9.87%
JPM 85.86 84.4 1.46(1.73%) -0.50%
GOOG 837.17 823.56 13.61(1.65%) 8.47%
CRM 84.2 83.13 1.07(1.29%) 22.99%
MMM 190.36 188.65 1.71(0.91%) 6.60%
PPG 105.39 104.42 0.97(0.93%) 11.22%

トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想しているので、投資している銘柄はありません。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

個別銘柄

上がったのは、BAC +2.1%、WFC +2.67%、NFLX +3.03%、NVDA +3.92%でした。

大きく下がった銘柄はありませんでした。

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EOG(EOG)2016Q4決算と株価

企業概要

EOG(EOG Resources)は 石油と天然ガスの探査・生産を行っている会社です。 

 

財務や業績はそこまで悪くはないですが、安全に投資するならエクソンモービル(XOM)やシュルンベルジェ(SLB)をおすすめします。

サマリー

・発表日 2017/2/27 アフターマーケット
・売上 $2.4B +33.3% コンセンサス予想より+$190M
・non-GAAP EPS -$0.01(2015Q4は-$0.27) コンセンサス予想より+$0.13
・non-GAAP net income -$6.7M
・GAAP EPS -$0.25
・GAAP net income -$142.4M
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+1.93%
・PER(ttm) はなし
http://investors.eogresources.com/Press-Releases

売上・EPSとも予想をクリアしました。

決算発表メモ

売上の内訳は、原油$1.36B、天然ガス$215M、NGL$137Mでした。

Gathering, Processing and Marketingの売上は$614Mでした。

平均価格は、原油$47.76/bbl、天然ガス$2.04/Mcf、NGL$18.51/bblでした。

産出量は、原油311.7Mbbl/d、天然ガス1145MMcf/d、NGL80.9Mbbls/dでした。

石油換算総産出量は583.5MBOED +2.4%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.17/Qで利回りは0.71%
・2016FYに$372Mの配当を実施
2016FYに$82Mの自社株買いを実施

3年間の決算推移(GAAP)

チャート

f:id:mickeykk:20170326170251p:plain

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International Flavors & Fragrances(IFF)2016Q4決算と株価

企業概要

International Flavors & Fragrances は大手の香料メーカーです。

香粧品用香料(Fragrances)と食品用香料(Flavors)の取扱いをしています。

サマリー

・決算発表日 2017/2/15 アフターマーケット
・売上 $762M +6.6% コンセンサス予想より+$10M
・non-GAAP EPS $1.22 +16.1% コンセンサス予想より+$0.06
・GAAP EPS $1.00
・GAAP net income $79M
・2017FYの予想organic売上は+3〜4%
2017FYの予想organic EPSは+5〜6%
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+0.16%
・PER(ttm) 26.35
http://ir.iff.com/phoenix.zhtml?c=65743&p=irol-news&nyo=0

売上・EPSとも予想をクリアしました。

決算発表メモ

Fragrancesの売上は$384M +0.7%、利益は$72M +26.2%でした。

Flavorsの売上は$377M +12.8%、利益は$77M -6.3%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.64/Qで利回りは1.92%
・2016FYに$184Mの配当を実施
・自社株買いはなし

決算推移(GAAP)

2015FYにはLucas Meyer Cosmetics($283M)とHenry H. Ottensを買収しています。

 

チャート

f:id:mickeykk:20170326165213p:plain

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