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ウェルズファーゴ（WFC）バンクオブアメリカ（BAC）決算発表（速報）

BAC WFC 米国株

ウェルズファーゴ（WFC）2017Q3

・発表日 2017/10/13 プレマーケット
・売上 $21.93B -1.8% コンセンサス予想より-$460M
・GAAP EPS $0.84 -18.4% コンセンサス予想より-$0.20
・GAAP net income $4.6B
・ROE 9.06%（2016Q3は11.60%）
・Net interest income $12.5B +4%
・Net interest margin 2.87%（2016Q3は2.82%）
・Noninterest income $9.5B -9%
・決算発表後の株価 終値で-2.75%
・2017FYコンセンサス予想PER 53.69/4.13=13
・2018FYコンセンサス予想PER 53.69/4.40=12.2
・https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/

売上・EPSともに予想をクリアできませんでした。

金融危機前の住宅ローン関連で費用を計上しています。

米ウェルズＦ：想定外の10億ドル費用計上、危機前の住宅ローン関連で - Bloomberg

バンクオブアメリカ（BAC）2017Q3

・発表日 2017/10/13 プレマーケット
・売上 $21.84B +0.9% コンセンサス予想より-$140M
・GAAP EPS $0.48 +17% コンセンサス予想より+$0.03
・GAAP net income $5.6B
・ROE 8.14% （2016Q3は7.27%）
・Net interest income $11.16B +9.4%
・Noninterest income $10.67B -6.6%
・決算発表後の株価 終値で+1.49%
・2017FYコンセンサス予想PER 25.83/1.78=14.51
・2018FYコンセンサス予想PER 25.83/2.13=12.12
・http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=quarterlyearnings

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。
 

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JPモルガン（JPM）決算発表（速報）

JPM 米国株

JPモルガン（JPM）2017Q3

・発表日 2017/10/ プレマーケット
・売上 $26.2B +2.7% コンセンサス予想より+$970M
・GAAP EPS $1.76 +11.3% コンセンサス予想より+$0.11
・GAAP net income $6.73B
・ROE 11%（2016Q3は10%）
・Net interest income $13.1B +10%
・Noninterest income $14.3B -1%
・決算発表後の株価 終値で-0.88%
・2017FYコンセンサス予想 PER 95.99/6.81=14.09
・2018FYコンセンサス予想 PER 95.99/7.66=12.53
・https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

 

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アメリカ雇用統計関連（2017/9）

指標

補足

今回分はハリケーンの影響があるので、あまり数字に信頼性はありません。

ADP雇用統計

ADP（Automatic Data Processing）という給与計算業務を行っている会社が発表する指標です。ADPは約50万社の顧客を対象に毎月の雇用者数の動向を調査しています。

+135000でした。

産業別には Goods-producing Sector +48000、Service-providing Sector +88000でした。

http://www.adpemploymentreport.com/

失業率

4.2%（前月比-0.2%）でした。

ほぼ完全雇用の状態です。

https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

 

非農業部門雇用者数

全米の1/3程度をカバーする、非農業部門の雇用者の変化（前月比）です。

-3.3万人でした。

https://www.bls.gov/news.release/empsit.t17.htm

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2017/10/11 ニューヨーク市況概況

ニュース

インデックスと為替

インデックスはあまり動きがありませんが、投資銘柄は好調です。

name price diff YTD
DOW 22872.89 42.21(0.18%) 15.74%
S&P500 2555.24 4.6(0.18%) 14.13%
NASDAQ 6603.55 16.3(0.25%) 22.67%
VIX 9.85 -0.23(-2.28%) -29.84%
US 5y treasury 1.955 0.01(0.51%) 1.09%
US 30y treasury 2.875 -0.006(-0.21%) -6.14%
USDJPY 112.42 0.06(0.05%) -3.92%
USDEUR 0.8429 -0.0036(-0.43%) -11.29%
EURJPY 133.43 0.7(0.53%) 8.35%

セクター 

  name price diff YTD
XLY 一般消費財 91.39 0.05(0.05%) 12.27%
XLE エネルギー 68.43 0.16(0.23%) -9.15%
XLF 金融 26.32 -0.05(-0.19%) 13.20%
XLK テクノロジー 60.36 0.2(0.33%) 24.81%
XLU 公益 54.25 0.23(0.43%) 11.69%
XLI 資本財 71.81 -0.04(-0.06%) 15.41%
XLP 生活必需品 54.24 0.11(0.2%) 4.89%
XLB 素材 57.96 0.03(0.05%) 16.62%
XLV ヘルスケア 82.72 0.16(0.19%) 19.99%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

アリババがアマゾンの時価総額が53兆円規模で肉薄。アリババがアマゾンを抜き去る日は近い。 | GloTech Trends

アリババ、研究開発費を２倍超に拡大－ＡＩなどに３年で１兆6900億円 - Bloomberg

Microsoft、GEが新設したアイルランド風力発電所の全電力を15年間分購入 | TechCrunch Japan

３Ｍ、高所作業時に使う墜落防止アイテムを発売 | 住宅ニュース：新製品：新建ハウジングDIGITAL（新建新聞社）

  price diff YTD
AMZN 995 7.8(0.79%) 32.69%
BABA 184.69 1.57(0.86%) 110.33%
MSFT 76.42 0.13(0.17%) 22.98%
GOOG 989.25 16.65(1.71%) 28.17%
MMM 216.51 -0.24(-0.11%) 21.25%

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

2017.09.02 HD除外 BABA組入

投資状況

円：ドル＝70：30です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。

2017年のレンジとしては105～115円を想定しています。

現金：投資＝70：30です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率は低めです。

 

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セールスフォース（CRM）2018Q2決算と株価

CRM 米国株

企業概要

セールスフォース（Salesforce）は、CRMソリューションなどのクラウドコンピューティング・サービスの企業です。カスタマーサービスや営業支援、マーケティングオートメーションというようなソフトウェアを扱っています。

アメリカでは人件費が高いので、人を雇うよりセールスフォースのソフトウェアで自動化を行う傾向が日本よりあるようです。

サマリー

・発表日 2017/8/22 アフターマーケット
・売上 $2.56B +25.5% コンセンサス予想より+$50M
・non-GAAP EPS $0.33 +37.5% コンセンサス予想より+$0.01
・GAAP EPS $0.02
・GAAP net income $17M
・2018Q3の予想売上は$2.64〜2.65B
・2018Q3の予想non-GAAP EPSは$0.36〜0.37
・2018FYの予想売上は$10.35〜10.40B（$10.25〜10.30Bから上方修正）
・2018FYの予想non-GAAP EPSは$1.29〜1.31（$1.28〜1.30から上方修正）
・決算発表後の株価 終値で+0.1%
・2018FYコンセンサス予想 PER94.86/0.40=237.15
・2019FYコンセンサス予想 PER94.86/0.69=137.47
・http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/default.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

年間売上$10Bを達成したあとは$20Bを目標にしていくとのことでした。

We now set our sights on $20 billion and doubling the Company again. And you can see today how we can get there organically with our unmatched product portfolio, world-class team, and as I mentioned $15 billion in booked business on and off the balance sheet. While this was a phenomenal quarter of growth, we continue to improve our profitability, executing at scale and we remain the fastest-growing of all the top five enterprise software companies.

https://seekingalpha.com/article/4101147-salesforce-coms-crm-ceo-marc-benioff-q2-2018-results-earnings-call-transcript?part=single 

決算発表メモ

GAAPとnon-GAAP EPSの差はstock based expenseなので、GAAPの方が実態を表しています。

Deferred Revenueは$4.82B +26%でした。

Subscription and supportの売上は$2.37B +26%でした。

Subscription and supportの内訳としては、

Sales Cloudの売上は$886M +17.5%でした。
Service Cloudの売上は$698M +21.3%でした。
Salesforce Platform and Otherの売上は$466M +32%でした。
Marketing Cloudの売上は$317M +56.9%でした。

Professional services and otherの売上は$193M +28%でした。

 

決算推移（GAAP）

利益はほとんど出さずに投資に回しています。

チャート 

f:id:mickeykk:20170921081700p:plain

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