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ホームデポ(HD)決算発表(速報)

ホームデポ(HD)2017Q3

・発表日 2017/11/14 プレマーケット
・売上 $25B +8% コンセンサス予想より+$450M
・GAAP EPS $1.84 +15% コンセンサス予想より+$0.02
・GAAP net income $2.2B
・既存店売上高は+7.9%
・US既存店売上高は+7.7%
・2017FYの予想売上は+6.3%(+5.3%から上方修正
・2017FYの予想EPSは$7.36($7.29から上方修正

・決算発表後の株価 終値で+1.64%
・2018FYコンセンサス予想PER 168.06/7.33=22.92
・2019FYコンセンサス予想PER 168.06/8.26=20.34
http://ir.homedepot.com/phoenix.zhtml?c=63646&p=irol-news&nyo=0

売上・EPSとも予想をクリアしました。

ガイダンスを上方修正しました。

 

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2017/11/14 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

name price diff YTD
DOW 23409.47 -30.23(-0.13%) 18.45%
S&P500 2578.87 -5.97(-0.23%) 15.19%
NASDAQ 6737.87 -19.73(-0.29%) 25.17%
VIX 11.59 0.09(0.78%) -17.45%
US 5y treasury 2.065 -0.007(-0.34%) 6.77%
US 30y treasury 2.839 -0.03(-1.05%) -7.31%
USDJPY 113.4 -0.2(-0.18%) -3.08%
USDEUR 0.8479 -0.0093(-1.08%) -10.76%
EURJPY 133.74 1.23(0.93%) 8.61%

セクター

エネルギーがやや下がっています。

  name price diff YTD
XLY 一般消費財 92.76 0.08(0.09%) 13.96%
XLE エネルギー 68.14 -1.12(-1.62%) -9.53%
XLF 金融 26.11 -0.01(-0.04%) 12.30%
XLK テクノロジー 63.35 -0.13(-0.2%) 31.00%
XLU 公益 56.87 0.7(1.25%) 17.09%
XLI 資本財 70.63 -0.19(-0.27%) 13.52%
XLP 生活必需品 54.78 0.19(0.35%) 5.94%
XLB 素材 57.88 -0.53(-0.91%) 16.46%
XLV ヘルスケア 80.95 -0.33(-0.41%) 17.42%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

「ロード・オブ・ザ・リング」がAmazonでドラマ化決定。映画の前日譚が描かれる“知られざる物語”

Alibaba’s $25 billion in a day | OPI - Office Products International

  price diff YTD
AMZN 1136.84 7.67(0.68%) 51.60%
BABA 181.79 -2.75(-1.49%) 107.03%
MSFT 84.05 0.12(0.14%) 35.26%
GOOG 1026 0.25(0.02%) 32.93%
MMM 229.33 1.11(0.49%) 28.43%

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

2017.09.02 HD除外 BABA組入

投資状況

円:ドル=65:35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです

2017年のレンジとしては105~115円を想定しています。

現金:投資=65:35です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率はやや低めでした。

政権運営は無視して株価が上がる状態が続きそうなので、50:50に戻すかもしれません。

 

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シュルンベルジェ(SLB)2017Q3決算と株価

企業概要

シュルンベルジェ(Schlumberger)は油田探査および、各種油田探査用計測機器の開発・製造を行っている多国籍企業です。

投資から生産までの期間が長く、価格サイクルも長いという構造になっている原油価格の回復はすぐには望めず、しばらく原油価格の低迷が続く可能性が高いです。また、原油関係サービスの投資は、原油価格の回復から遅れて回復します。2016年から数年の間、業績はよくないでしょう。

サマリー

・発表日 2017/10/20 プレマーケット
・売上 $7.9B +12.6% コンセンサス予想より-$5M
・non-GAAP EPS $0.42 +68% コンセンサス予想と変わらず
・GAAP EPS $0.39
・GAAP net income $545M
・決算発表後の株価 終値で-2.09%
・2017FYコンセンサス予想PER 63.15/1.50=42.10
・2018FYコンセンサス予想PER 63.15/2.34=26.98
http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513&p=irol-quarterlyresults&nyo=0

ほぼ予想と一致した決算でした。

原油価格についてはやや明るめな見通しが示されています。世界経済の回復により需要拡大が見込まれ、在庫についても減少しているとのことでした。

First and foremost the growth in oil demand continues to be very strong and importantly the upward growth revisions in 2017 were primarily seen in the OACD countries.

The demand growth outlook for 2018 is again expected to be north of 1.4 million barrels per day and is further supported by upward revisions in global GDP growth clearly suggesting that the demand side of the oil market equation is on a very solid footing.

Looking closer at the global oil inventory, we also believe that the current situation is more positive than what is reflected by the market. Today global inventory levels are down to 64 days of forward cover and the North American stocks are already down to 2014 levels.

Schlumberger's (SLB) CEO Paal Kibsgaard on Q3 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha 

決算発表メモ

セグメントは「Reservoir Characterization(油層分析)」「Drilling(掘削)」「Production(生産)」「Cameron」です。

地域別では、

北アメリカの売上は$2.6B +53%でした。

Internationalの売上は$5.14B -2%でした。

セグメント別では、

Reservoir Characterizationの売上は$1.77B +6%、利益は$311M -5%でした。

Drillingの売上は$2.12B +5%、利益は$301M +38%でした。

Productionの売上は$2.87B +37%、利益は$283M +212%でした。

Cameronの売上は$1.29B -3%、利益は$194M -10%でした。 

決算推移(GAAP)

チャート

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スリーエム(MMM)2017Q3決算と株価

企業概要

3M(スリーエム)は世界的な化学・電気素材メーカーです。

ポストイット、セロハンテープのScotch、スポンジのScotch-briteなど身近なものを生産しています。また、聴診器、ガラス素材、道路標識など幅広い製品を手がけています。

サマリー

・発表日 2017/10/24 プレマーケット
・売上 $8.17B +6% コンセンサス予想より+$240M
・GAAP EPS $2.33 +8.4% コンセンサス予想より+$0.12
・GAAP net income $1.4B
・2017FYの予想organic売上は+4〜5%(+3〜4%から上方修正
・2017FYの予想EPSは$9.00〜9.10($8.80〜9.05から上方修正

・決算発表後の株価 終値で+5.91%
・2017FYコンセンサス予想PER 234.65/8.95=26.21
・2018FYコンセンサス予想PER 234.65/9.45=24.83
http://investors.3m.com/financials/quarterly-earnings/default.aspx

売上・EPSとも予想をクリアし、ガイダンスも上方修正され、好決算でした。

セグメントで見てもConsumerの利益以外はプラスと好調です。

大きな影響のあるものはないですが、会社分割や買収によって、2017Q4 EPSが増減する点が数点あります。

I want to cover a few items that will impact the fourth quarter. First, the completed divestiture of the electronic monitoring business is expected to have a net positive impact of $0.12 to earnings in Q4. Second, the Scott Safety income, net of acquisition and integration costs, is expected to reduce earnings per share by $0.08. Third, we recently closed a debt tender offer to retire some of our higher coupon debt. This will result in a nonoperating charge estimated to be an $0.11 impact to earnings per share in the fourth quarter. Lastly, as we have discussed throughout the year, we plan to continue to take actions in Q4 to strengthen our portfolio and better optimize our footprint. We estimate that these incremental investments will negatively impact fourth quarter per share earnings by approximately $0.06 to $0.10.

3M (MMM) Q3 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

決算発表メモ

セグメントは「Industrial」「Safety and Graphics」「Health Care」「Electronics and Energy」「Consumer」です。

Induatrialの売上は2.8B +6.2%(organic +6.1%)、利益は$614M +3.1%でした。
Safety and Graphicsの売上は$1.5B +1.9%(organic +6%、利益は$410M +10.5%でした。
Health Careの売上は$1.5B +7.7%(organic +6.9%、利益は$471M +9.3%でした。
Electronics and Energyの売上は$1.4B +13.1%(organic +13.2%、利益は394M +29.9%でした。
Consumerの売上は$1.2B +2.2%(organic +1.9%、利益は$307M -3.2%でした。 

決算推移(GAAP)

売上・利益・フリーキャッシュフローともしっかりしています。

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ウェルズファーゴ(WFC)2017Q3決算と株価

企業概要

ウェルズファーゴ(Wells Fargo)は、アメリカ西部を地盤としている銀行です。

社員に課す営業ノルマの行き過ぎで、顧客に無断でクレジットカードを作成していた問題で揺れていましたが、業績は回復していくのでしょうか。

サマリー

・発表日 2017/10/13 プレマーケット
・売上 $21.93B -1.8% コンセンサス予想より-$460M
・GAAP EPS $0.84 -18.4% コンセンサス予想より-$0.20
・GAAP net income $4.6B
・ROE 9.06%(2016Q3は11.60%)
・Net interest income $12.5B +4%
・Net interest margin 2.87%(2016Q3は2.82%)
・Noninterest income $9.5B -9%

・決算発表後の株価 終値で-2.75%
・2017FYコンセンサス予想PER 53.69/4.13=13
・2018FYコンセンサス予想PER 53.69/4.40=12.2
https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/

売上・EPSともに予想をクリアできませんでした。

金融危機前の住宅ローン関連で費用を計上しています。

米ウェルズF:想定外の10億ドル費用計上、危機前の住宅ローン関連で - Bloomberg

一時的な費用なので問題なさそうですが、EPSにすると$0.20の影響がありました。

In the third quarter, we earned $0.84 a share; including the impact of a $1 billion discrete litigation accrual for previously disclosed mortgage related regulatory investigations. This is not tax deductible and reduced our EPS by $0.20. This accrual was for a pre financial crisis mortgage related regulatory matter.

https://seekingalpha.com/article/4113473-wells-fargos-wfc-ceo-tim-sloan-q3-2017-results-earnings-call-transcript?part=single

決算発表メモ

セグメントは「Community Banking」「Wholesale Banking」「Wealth and Investment Management」です。 

Total average depositsは$1.3T +4%、Total average loansは$952.3B -1%でした。

Net charge-offsは$717M -10.9%でした。

Provision for credit lossesは$650M -0.1%です。

Community Bankingの売上は$12.1B -2%、利益は$2.2B -26%でした。
Wholesale Bankingの売上は$7.1B +2%、利益は$2B -14%でした。
Wealth and Investment Managementの売上は$4.2B +4%、利益は$710M +4%でした。 

決算推移(GAAP) 

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チャート

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