Invest Shift

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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)の評価

 評価のポイント

・20年以上の長期投資を前提

・分配金

・手数料

・信託報酬

投資信託やETFの信託報酬とは? - Invest Shift

新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)の概要

・US-REITに投資

・為替ヘッジなし

・純資産総額13530.9億円(2015/11/5)

https://www.fidelity.co.jp/fij/fund/funddetail.html?fundcd=217005

評価ポイント

×分配金が多い

 直近一年間で75*12=900円と基準価額の20%程度の配当を行っています

 税金が引かれた後に再投資する分複利の効果が薄くなります

×手数料が高い

 販売会社によると思いますが3.24%が上限

 手数料は無料が基本です

×信託報酬が高い

 1.6524%なのでかなり高い部類です

 20年投資すると33%程度も持っていかれてしまいます

まとめ

コストが高く投資先には向きません。
先進国REITに投資したい場合は、ニッセイグローバルリートインデックスファンドの方がよいと思います。
アメリカの比率が67%程度、手数料無料、信託報酬は0.486%です。

<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド−投資信託のニッセイアセットマネジメント

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