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Invest Shift

米株決算、投資信託、ETFなどの投資情報をお届けするブログ

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の評価

評価ポイント

・20年以上の長期投資を前提

・分配金

・手数料

・信託報酬

投資信託やETFの信託報酬とは? - Invest Shift

ファンドの概要

・ロボティクス関連企業の株式に投資

・純資産総額2107.46億円(2015/12/7)

実際の投資先はアルファベット(GOOG)、キーエンス、ファナック、サーモフィッシャー(TMO)が5〜6%などです。アクティブファンドなので入れ替えありです。

評価

?分配金

 まだ決算が来ていないのですが、それなりにありそうです

 税金が引かれた後に再投資する分複利の効果が薄くなります

×手数料がある

 最大3.78%の手数料があります

 手数料は無料が基本です

×信託報酬が高い

 1.9008%なので高いです

 20年投資すると38%程度も持っていかれてしまいます

まとめ

かなりコストが高いので投資先には向きません。

ロボティクス関連が成長するかわかりませんが、投資したいのであれば組入銘柄上位から多少調査して個別株の組み合わせの方がよいかと思います

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