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Microsoft(MSFT)2017Q4決算と株価

企業概要

MicrosoftはWindowsなどのソフトウェアを販売する企業です。

SkypeやNokiaを買収し、2016年6月にはLinkedinの買収を発表しました。

MicrosoftがLinkedInを262億ドルで買収、エンタープライズ向けソーシャルメディアに参入 | TechCrunch Japan

AzureというCloud事業が期待されています。業界のトップはAmazonのAWSですが、Azureの成長速度もすばらしいです。

起動されるインスタンスは半分以上がLinuxになっているとのことで、Windows用の用途だけではなく一般的にも使われるようになってきています。

サマリー

・発表日 2017/7/20 アフターマーケット
・non-GAAP 売上 $24.79B +9.1% コンセンサス予想より+$430M
・non-GAAP EPS $0.98 +42% コンセンサス予想より+$0.27
・non-GAAP net income $7.7B
・GAAP EPS $0.83
・GAAP net income $6.5B
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-0.16%
・2017FY PER 74.22/3.31=22.42
・2018FYコンセンサス予想 PER 74.22/3.32=22.35
https://www.microsoft.com/en-us/investor

売上・EPSとも予想をクリアしました。

好決算でしたが株価はあまり反応しませんでした。

LinkedInの売上も$1Bを超えてきて、今後に期待が持てそうです。

We launched a new messaging overlay resulting in record levels of messages sent on LinkedIn, and introduced a career advice marketplace that will let members easily tap into the professional expertise of more than 500 million members around the world. On top of that, Talent Solutions saw record level growth in confirmed hires and InMail response rates this quarter.

Microsoft's (MSFT) CEO Satya Nadella on Q4 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

2018FYにはcommercial cloudのARRが$20Bを超えるとのことでした。

Now, let’s talk about the progress we are making in our Intelligent Cloud segment. Our commercial cloud annualized revenue run rate now exceeds $18.9 billion. This quarter’s cloud growth puts us squarely on track to reach the goal we set a little over two years ago, of $20 billion in commercial cloud ARR in fiscal 2018. More than ever before, customers are placing their trust in the Microsoft cloud.

Microsoft's (MSFT) CEO Satya Nadella on Q4 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

決算発表メモ

セグメントは「Productivity and Business Processes(Office365など)」「Intelligent Cloud(Azureなど)」「More Personal Computing(Surfaceなど)」です。 

Productivity and Business Processesの売上は$8.4B +21%(為替を除くと+23%)、利益は$2.75B -7.8%でした。

LinkedInの売上は$1.1Bでした。

Intelligent Cloudの売上は$7.4B +11%(為替を除くと+12%)、利益は$2.5B +14.7%でした。

Azureの売上は+97%でした。

More Personal Computingの売上は$8.8B -2%(為替を除くと-1%)、利益は$1.76B +68.3%でした。

2018Q1の予想です。

Productivity and Business Processの予想売上は$8.1〜8.3Bです。
Intelligent Cloudの予想売上は$6.9〜7.1Bです。
More Personal Computingの予想売上は$8.6〜8.9Bです。

決算推移(GAAP)

売上・利益・キャッシュフローが安定している企業です。

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