Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2018/12/24 よけいなクリスマスプレゼント

インデックス・金利・為替

インデックスは続落していて、ジム・クレイマーによるとslow-motion mini-crashとのことでした。

https://twitter.com/jimcramer/status/1077222076308733952

トランプ政権のごたごたがいくつもあるのですが、まだ景気減速の指標は出ていません。好景気で利上げが進んで神経質になっているところに、米中貿易摩擦、政府高官辞任、FRB議長交代の噂ときて不安が高まりました。さらに、ムニューシン財務長官が火消しに失敗して下げています。このまま株式(資産価格)の下落から不況になったら、実体経済の問題から始まった2008年の金融危機とは違ったパターンになります。

株価の下落に今ひとつ決定的な理由がなく、何でここまで下がったのかいまいちわからない状況なので、何が改善すれば上がるのかもわかりづらいです。

name price change YTD
DOW 21792.2 -653.17(-2.91%) -11.84%
S&P500 2351.1 -65.52(-2.71%) -12.06%
NASDAQ 6192.92 -140.08(-2.21%) -10.29%
VIX 36.07
VTI 119.7 -3.07(-2.5%) -12.79%
TLT 121.32 0.6(0.5%) -4.37%
BND 78.82 0.02(0.03%) -3.37%
US 10y treasury 2.749 14.30%
US 30y treasury 3.003 9.64%
USDJPY 110.34 -0.72(-0.65%) -2.09%
USDEUR 0.8772 -0.0021(-0.24%) 5.31%
EURJPY 125.79 -0.51(-0.4%) -7.03%
HYG 79.63 -0.6(-0.75%) -8.74%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 91.98 -1.78(-1.9%) -6.80%
XLC コミュニケーション 38.97 -0.84(-2.11%) -22.00%
XLE エネルギー 53.84 -2.27(-4.05%) -25.49%
XLF 金融 22.31 -0.48(-2.11%) -20.06%
XLK テクノロジー 57.62 -1.58(-2.67%) -9.90%
XLU 公益 51.56 -2.25(-4.18%) -2.13%
XLI 資本財 60.34 -1.91(-3.07%) -20.26%
XLP 生活必需品 48.73 -1.45(-2.89%) -14.34%
XLB 素材 47.34 -1.26(-2.59%) -21.79%
XLV ヘルスケア 80.7 -1.98(-2.39%) -2.39%
XLRE 不動産 29.81 -1.14(-3.68%) -9.50%

投資銘柄

  ticker price change YTD
1 AMZN 1343.96 -33.49(-2.43%) 14.92%
2 現金     -21.86%
3 MSFT 94.13 -4.1(-4.17%) 10.04%
4 現金     -0.99%
5 現金     -25.49%
  average     -4.68%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したとして計算しています。

利確やタイミングの分散があるので、実際にはややずれます。

投資状況と変更履歴

現金:投資=70:30、円:ドル=50:50です。(インデックスは除く)

2018年のドル円は105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

銘柄は1:AMZN 2:BABA 3:MSFT 4:GOOG 5:MMM

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)2:BABA売却

2018.11.08 入替(現金:投資は10:90のまま)5:MMM売却 2:MSFT 5:UNH打診買い

2018.12.03 現金比率変更(現金:投資を5:95に)2:MSFT 5:UNH追加投資

これ以降はインデックスを除いた比率に変更しています

2018.12.17 現金比率変更(現金:投資を55:45に)1:AMZNを半分 3:GOOG 4:MSFT 売却

2018.12.20 現金比率変更(現金:投資を70:30に)5:UNH 売却

2018.12.20 ドル円比率変更(円:ドルを50:50に)111円近辺

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

YTD高値からの下落率をチェックする

YTDの成績と、YTD高値からの下落率を調べてみました。

銘柄は時価総額ランキング100位までとし、日本企業などは省いています。

時価総額ランキング:米国株(アメリカ株) - Yahoo!ファイナンス

YTDで成績も良く、近頃の暴落であまり下がらない銘柄が良いのではないかと思い、比率でランキングにしてみました。

・LLY MRKなどがYTD好調、製薬は全般的に優秀

・NEEは公益株なだけあって安定、今年はXLUも成績が良かった

・NKEは決算が良かったこともありバランス良い結果に

・ハイテクの中ではMSFTやCRMが優秀

ランキング

ticker YTD パフォーマンス(a) YTD高値からの下落率(b) 比率((a)/|(b)|)
LLY 29.55% -7.77% 3.80
MRK 29.55% -8.12% 3.64
NEE 11.47% -4.85% 2.37
ABT 17.87% -9.43% 1.90
PFE 15.76% -9.30% 1.69
NKE 15.70% -15.41% 1.02
MSFT 14.84% -15.03% 0.99
TMO 13.65% -14.36% 0.95
MDT 9.72% -10.95% 0.89
CRM 20.23% -23.39% 0.86
AZN 8.10% -9.59% 0.84
ADBE 19.15% -24.21% 0.79
MA 15.74% -21.71% 0.73
NFLX 28.35% -41.19% 0.69
KO 3.68% -5.82% 0.63
CSCO 9.27% -14.84% 0.62
GSK 5.95% -10.40% 0.57
AMZN 17.78% -32.46% 0.55
V 8.98% -17.59% 0.51
UNH 8.11% -16.76% 0.48
VZ 3.76% -9.45% 0.40
PYPL 6.14% -16.04% 0.38
AMGN 3.63% -13.73% 0.26
BHP 2.41% -9.87% 0.24
COST 4.51% -20.35% 0.22
MCD 1.18% -7.98% 0.15
BA 3.27% -22.37% 0.15
SNP 3.12% -28.28% 0.11
ITUB 1.04% -22.61% 0.05
UNP -1.16% -19.67% -0.06
NVS -0.73% -11.24% -0.06
LIN -1.01% -9.42% -0.11
EQNR -3.13% -27.70% -0.11
HDB -1.25% -9.91% -0.13
INTC -2.86% -21.44% -0.13
PG -0.99% -5.87% -0.17
SNY -1.58% -7.52% -0.21
BRK.A -3.23% -14.19% -0.23
BKNG -6.00% -25.96% -0.23
DIS -3.06% -12.35% -0.25
GOOGL -5.90% -22.89% -0.26
GOOG -6.39% -22.77% -0.28
TOT -6.33% -20.87% -0.30
AAPL -10.93% -35.05% -0.31
ABBV -12.19% -31.08% -0.39
ORCL -6.94% -16.93% -0.41
GILD -12.59% -29.48% -0.43
TSM -9.94% -23.01% -0.43
PTR -12.18% -27.31% -0.45
RIO -9.77% -21.28% -0.46
AVGO -4.67% -10.05% -0.46
ACN -10.38% -21.24% -0.49
BP -10.37% -21.18% -0.49
CVS -12.14% -23.83% -0.51
TXN -13.43% -24.59% -0.55
DEO -4.06% -7.27% -0.56
UN -4.76% -8.37% -0.57
WMT -11.77% -20.47% -0.57
JPM -11.94% -20.71% -0.58
CHL -6.09% -10.45% -0.58
UL -5.57% -9.49% -0.59
SAP -14.44% -24.07% -0.60
HD -15.33% -24.96% -0.61
RAI -29.84% -48.52% -0.61
JNJ -8.32% -13.53% -0.62
BABA -23.45% -37.40% -0.63
FMX -11.05% -17.27% -0.64
RDS.A -15.04% -23.03% -0.65
HON -14.65% -22.23% -0.66
UTX -16.77% -25.27% -0.66
BMY -18.70% -27.78% -0.67
FB -29.19% -42.55% -0.69
BAC -20.83% -28.84% -0.72
NVO -17.12% -23.50% -0.73
CMCSA -15.73% -21.49% -0.73
MMM -21.93% -28.95% -0.76
CVX -16.76% -22.00% -0.76
XOM -18.56% -23.52% -0.79
RY -18.03% -22.85% -0.79
HSBC -21.46% -27.08% -0.79
TD -16.76% -21.13% -0.79
IBM -27.69% -34.40% -0.80
WFC -25.63% -31.56% -0.81
DWDP -28.97% -34.32% -0.84
PEP -8.76% -10.27% -0.85
C -32.48% -37.26% -0.87
PM -37.33% -40.14% -0.93
BUD -40.49% -42.76% -0.95
T -27.19% -27.71% -0.98
MO -31.26% -31.40% -1.00

セールスフォース(CRM)2019Q3決算 好決算

企業概要

セールスフォース(Salesforce)は、CRMソリューションなどのクラウドコンピューティング・サービスの企業です。カスタマーサービスや営業支援、マーケティングオートメーションというようなソフトウェアを扱っています。

サマリー

・発表日 2018/11/27 アフターマーケット
・売上 $3.39B +25.6% コンセンサス予想より+$20M
・non-GAAP EPS $0.61 +45.2% コンセンサス予想より+$0.11
GAAP EPS $0.13
GAAP net income $105M
・2019Q4の予想売上は$3.551〜3.561B
・2019Q4の予想non-GAAP EPSは$0.54〜0.55
・2019FYの予想売上は$13.23〜13.24B($13.125〜13.175Bから上方修正
・2019FYの予想non-GAAP EPSは$2.60〜2.61($2.50〜2.52から上方修正
・2020FYの予想売上は$15.9〜16B

・決算発表後の株価 アフターマーケットで+8.75%
・2019FYコンセンサス予想PER 127.54/1.22=104.54
・2020FYコンセンサス予想PER 127.54/1.26=101.22
http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/default.aspx

決算発表メモ

Unearned Revenueは$5.38B +25%でした。

Subscription and supportの売上は$3.17B +26.4%でした。

Subscription and supportの内訳としては、

Sales Cloudの売上は$1.02B +10.7%でした。

Service Cloudの売上は$917M +24.2%でした。

Salesforce Platform and Otherの売上は$742M +51.1%でした。

Marketing and Commerce Cloudの売上は$489M +37.3%でした。

Professional services and otherの売上は$224M +14.8%でした。 

決算推移(GAAP

利益はほとんど出さずに投資に回しています。

チャート 

f:id:mickeykk:20181205151605p:plain

 

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

騰訊(HKG:0700)2018Q3決算 好調

企業概要

騰訊(Tencent)は、SNS(Qzone)、メッセンジャー(QQ、Weixin、WeChat)、Cloudサービス、ゲームの提供などを行なっている会社です。

クラッシュ・オブ・クランを運営するSupercellの親会社でもあります。

サマリー

・発表日 2018/11/14
・売上 RMB80.59B($11.71B)+24% コンセンサス予想より+RMB0.06B
GAAP EPS RMB2.06 +15% コンセンサス予想より+RMB0.08
・non-GAAP EPS RMB2.44
GAAP net income RMB17.86B
・2018FYコンセンサス予想PER 272.2/8.19=33.23
・2019FYコンセンサス予想PER 272.2/9.91=27.46

https://www.tencent.com/en-us/investor.html

Tencent's (TCEHY) Earnings Are Reminder That There's More to Its Story Than Just Games - TheStreet

https://hk.finance.yahoo.com/quote/0700.HK/analysis?p=0700.HK

決算発表メモ

VAS(Value added service:各種追加課金)の売上はRMB44.04B +5%でした。

Smart Phone gamesの売上はRMB19.5B +7%でした。

PC client gamesの売上はRMB12.4B -15%でした。

Online advertisingの売上はRMB16.24B +47%でした。

Other businessの売上はRMB20.29B +69%でした。

クラウドサービスの売上はQ3までの合計でRMB6Bをこえています。

QQのMAUは802.6M -4.8%、smart device MAUは697.9M +6.9%でした。

Weixin、WeChatのcombined MAUは1082.5M +10.5%でした。

Qzoneのsmart device MAUは531.1M -3.8%でした。

fee-based VAS registered subscriptionsは154.1M +23%でした。

 

チャート

https://hk.finance.yahoo.com/quote/0700.HK/chart?p=0700.HK

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

アリババ(BABA)2019Q2決算 不調

企業概要

アリババ(Alibaba)は、中国の情報技術関連企業の持ち株会社です。

主なサービスは、B2Bオンラインマーケットのアリババ、消費者向けeCommerceのタオバオ、消費者向けオンライン支払いサービスのアリペイなどがあります。まだ売上は年間$1B程度と少ないですが、Cloud事業も手がけています。

サマリー

・発表日 2018/11/2 プレマーケット
・売上 $12.4B +54% コンセンサス予想より-$140M
・non-GAAP EPS $1.40 +12% コンセンサス予想より+$0.33
GAAP EPS $1.11
GAAP net income $2.65B
・2019FYの予想売上はRMB375〜383(4%〜6%程度下方修正

・決算発表後の株価 終値-2.42%
・2019FYコンセンサス予想PER 147.59/3.72=39.67
・2020FYコンセンサス予想PER 147.59/5.49=26.88
http://www.alibabagroup.com/en/ir/earnings

米中貿易摩擦など、マクロ経済に関する不透明感から売上のガイダンスを引き下げています。

Looking ahead, we are revising our fiscal year 2019 revenue guidance to a range of RMB375 billion to RMB383 billion. The new guidance range reflects a 4% to 6% adjustment to the original revenue guidance.
In light of current fluid macro-economic conditions, we have recently decided not to monetize, in the near term, incremental inventory generated from growing users and engagement on our China retail marketplaces.
We expect this decision to benefit SMEs on our marketplace platforms.

https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p181102.pdf 

決算発表メモ

Core commerceの売上は$10.55B +56%でした。

内訳としては、

China commerce retailの売上は$7.88B +37%でした。

Annual active consumersは601M +4.3%でした。

Mobile MAUは666M +5%でした。

China commerce wholesaleの売上は$364M +46%でした。

International commerce retailの売上は$650M +55%でした。

International commerce wholesaleの売上は$294M +22%でした。

Cainiao logistics servicesの売上は$467Mでした。

Consumer servicesの売上は$731Mでした。

Core commerce以外の売上は、

Cloud computingの売上は$825M +90%でした。

Digital media and entertainmentの売上は$865M +24%でした。

Innovation initiatives and othersの売上は$155M +20%でした。

決算推移(GAAP

チャート

f:id:mickeykk:20181115160756p:plain

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ