ギリアド・サイエンシズ（GILD）株2015Q3決算
C型肝炎薬のSOVALDI（ソバルディ）とHARVONI（ハーボニ）で急成長している会社です。
5年間で株価は5倍程度になっています。
現在のPERは10倍程度と低いです。
一発ヒットを出すと大きいですが、長期的に業績の維持はできるのでしょうか？
サマリー
・2015Q3 売上予想は$7.82Bのところ、$8.3B
・2015Q3 EPS予想は$2.89のところ、$3.22
・HCV薬の売上は$4.8B
・HIV薬の売上は$2.9B
会社資料
http://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-earnings
株価の動き
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/detail/GILD
決算発表のメモ
Paul R. Carter - Executive Vice President-Commercial Operations
Q3では$8.2Bの商品売上でした。アメリカでは$5.6Bの商品売上となり、201Q3の$4.2Bと比べて33%増加しています。ヨーロッパでは$1.7Bの商品売上となり、2015Q2からは15%低下してますが、それは季節要因のためです。その他の世界では$958mの商品売上でした。
C型肝炎（HCV）薬については、SOVALDI（ソバルディ）とHARVONI（ハーボニ）がより多くの患者に届いていることをうれしく思います。それぞれ57と44の国で認可されています。HCV薬の売上は$4.8Bとなり、QonQで2%減少し、YonYで70%増加しました。アメリカでの売上は$3.2Bとなり、HARVONIが$2.5B以上を占めています。
年度の始めから約19万人のHCV患者がギリアドの製品を使っています。HCV患者についてのシェアは90%以上で、HARVONIが差別化できていることを示しています。
ヨーロッパではHCV薬の売上は$870mとなり、年度の初めから8万人の患者が製品を使っています。スペインやイタリアのような、近日発売されたマーケットでHARVONIに対して大きな需要があります。
日本ではHCV薬の売上は$454mでした。
HIV薬です。売上は7%増加して$2.9Bとなりました。TRUVADA系の薬がマーケットでのリーダーシップを保っています。アメリカでの売上は$1.9B以上で、YonYで16%増加しています。
ヨーロッパの売上は$715で、QonQで4%、YonYで12%増加しています。これは為替と強制的な値下げのためです。
Robin L. Washington - Chief Financial Officer & Executive Vice President
Q3のEPSは$3.22となり、YonYで75%増加しました。売上は$8.3Bとなり、YonYで37%増加しました。HARVONIが各国で発売され、SOVALDIがアメリカ以外、特に日本で成長したためです。
2015通年のガイダンスとしては、商品売上を$30～31Bの範囲としました。他のガイダンスは変わっていません。
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