Invest Shift 米国株投資ブログ

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2018/12/24 よけいなクリスマスプレゼント

インデックス・金利・為替

インデックスは続落していて、ジム・クレイマーによるとslow-motion mini-crashとのことでした。

https://twitter.com/jimcramer/status/1077222076308733952

トランプ政権のごたごたがいくつもあるのですが、まだ景気減速の指標は出ていません。好景気で利上げが進んで神経質になっているところに、米中貿易摩擦、政府高官辞任、FRB議長交代の噂ときて不安が高まりました。さらに、ムニューシン財務長官が火消しに失敗して下げています。このまま株式(資産価格)の下落から不況になったら、実体経済の問題から始まった2008年の金融危機とは違ったパターンになります。

株価の下落に今ひとつ決定的な理由がなく、何でここまで下がったのかいまいちわからない状況なので、何が改善すれば上がるのかもわかりづらいです。

name price change YTD
DOW 21792.2 -653.17(-2.91%) -11.84%
S&P500 2351.1 -65.52(-2.71%) -12.06%
NASDAQ 6192.92 -140.08(-2.21%) -10.29%
VIX 36.07
VTI 119.7 -3.07(-2.5%) -12.79%
TLT 121.32 0.6(0.5%) -4.37%
BND 78.82 0.02(0.03%) -3.37%
US 10y treasury 2.749 14.30%
US 30y treasury 3.003 9.64%
USDJPY 110.34 -0.72(-0.65%) -2.09%
USDEUR 0.8772 -0.0021(-0.24%) 5.31%
EURJPY 125.79 -0.51(-0.4%) -7.03%
HYG 79.63 -0.6(-0.75%) -8.74%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 91.98 -1.78(-1.9%) -6.80%
XLC コミュニケーション 38.97 -0.84(-2.11%) -22.00%
XLE エネルギー 53.84 -2.27(-4.05%) -25.49%
XLF 金融 22.31 -0.48(-2.11%) -20.06%
XLK テクノロジー 57.62 -1.58(-2.67%) -9.90%
XLU 公益 51.56 -2.25(-4.18%) -2.13%
XLI 資本財 60.34 -1.91(-3.07%) -20.26%
XLP 生活必需品 48.73 -1.45(-2.89%) -14.34%
XLB 素材 47.34 -1.26(-2.59%) -21.79%
XLV ヘルスケア 80.7 -1.98(-2.39%) -2.39%
XLRE 不動産 29.81 -1.14(-3.68%) -9.50%

投資銘柄

  ticker price change YTD
1 AMZN 1343.96 -33.49(-2.43%) 14.92%
2 現金     -21.86%
3 MSFT 94.13 -4.1(-4.17%) 10.04%
4 現金     -0.99%
5 現金     -25.49%
  average     -4.68%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したとして計算しています。

利確やタイミングの分散があるので、実際にはややずれます。

投資状況と変更履歴

現金:投資=70:30、円:ドル=50:50です。(インデックスは除く)

2018年のドル円は105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

銘柄は1:AMZN 2:BABA 3:MSFT 4:GOOG 5:MMM

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)2:BABA売却

2018.11.08 入替(現金:投資は10:90のまま)5:MMM売却 2:MSFT 5:UNH打診買い

2018.12.03 現金比率変更(現金:投資を5:95に)2:MSFT 5:UNH追加投資

これ以降はインデックスを除いた比率に変更しています

2018.12.17 現金比率変更(現金:投資を55:45に)1:AMZNを半分 3:GOOG 4:MSFT 売却

2018.12.20 現金比率変更(現金:投資を70:30に)5:UNH 売却

2018.12.20 ドル円比率変更(円:ドルを50:50に)111円近辺

 

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