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2020/1/28 反発

インデックス・金利・為替

インデックスはコロナウィルスでの下げから反発しています。

name price change YTD
DOW 28722.85 187.05(0.66%) 0.65%
S&P500 3276.24 32.61(1.01%) 1.41%
NASDAQ 9269.68 130.37(1.43%) 3.31%
VIX 16.28
VTI 166.17 1.59(0.97%) 1.56%
TLT 143.16 -1.13(-0.78%) 5.67%
BND 85.04 -0.15(-0.18%) 1.41%
US 10y treasury 1.641 -14.49%
US 30y treasury 2.095 -12.31%
USDJPY 109.09 0.15(0.14%) 0.37%
USDEUR 0.9072 -0.0003(-0.03%) 1.79%
EURJPY 120.25 0.22(0.18%) -1.43%
HYG 87.85 0.75(0.86%) -0.10%
HANGSENG 27949.64 40.52(0.15%) -1.31%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 125.28 1.21(0.98%) -0.11%
XLC コミュニケーション 55.45 0.63(1.15%) 3.39%
XLE エネルギー 55.3 0.25(0.45%) -7.89%
XLF 金融 30.27 0.35(1.17%) -1.66%
XLK テクノロジー 96.93 1.82(1.91%) 5.74%
XLU 公益 68.47 0.28(0.41%) 5.96%
XLI 資本財 82.5 0.53(0.65%) 1.26%
XLP 生活必需品 63.47 0.08(0.13%) 0.78%
XLB 素材 59.11 0.66(1.13%) -3.76%
XLV ヘルスケア 102.18 0.5(0.49%) 0.31%
XLRE 不動産 39.92 0.1(0.25%) 3.23%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 165.46 3.18(1.96%) 4.92%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 94.85 0.35(0.37%) 1.63%
5 現金 0 0 0.00%
  average     1.31%

パフォーマンスは5分割して均等に投資したとして計算しています

売買やタイミングの分散があるので、実際のものとは少し差があります。

投資状況(インデックスは除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 円:ドル=60:40でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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2020/1/27 新型肺炎で下げる

インデックス・金利・為替

新型肺炎で大きく調整しました。

今のところインフルエンザ以下のようなので、押し目で買っていきたいと思います。

過去のSARSなどでも-10%程度とそんなに調整幅は大きくありません。

name price change YTD
DOW 28535.8 -453.93(-1.57%) -0.01%
S&P500 3243.63 -51.84(-1.57%) 0.40%
NASDAQ 9139.31 -175.6(-1.89%) 1.86%
VIX 18.23
VTI 164.58 -2.51(-1.5%) 0.59%
TLT 144.29 2.21(1.56%) 6.50%
BND 85.19 0.28(0.33%) 1.59%
US 10y treasury 1.605 -16.36%
US 30y treasury 2.055 -13.98%
USDJPY 108.94 0.13(0.12%) 0.23%
USDEUR 0.9075 0.0005(0.06%) 1.82%
EURJPY 120.04 0.08(0.07%) -1.60%
HYG 87.1 -0.59(-0.67%) -0.96%
HANGSENG 27949.64 40.52(0.15%) -1.31%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 124.07 -1.88(-1.49%) -1.08%
XLC コミュニケーション 54.82 -0.87(-1.56%) 2.22%
XLE エネルギー 55.05 -1.57(-2.77%) -8.31%
XLF 金融 29.92 -0.47(-1.55%) -2.79%
XLK テクノロジー 95.11 -2.32(-2.38%) 3.75%
XLU 公益 68.19 -0.17(-0.25%) 5.52%
XLI 資本財 81.97 -1.58(-1.89%) 0.61%
XLP 生活必需品 63.39 -0.2(-0.31%) 0.65%
XLB 素材 58.45 -1.29(-2.16%) -4.84%
XLV ヘルスケア 101.68 -0.78(-0.76%) -0.18%
XLRE 不動産 39.82 -0.17(-0.43%) 2.97%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 162.28 -2.76(-1.67%) 2.90%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 94.85 0.35(0.37%) 1.63%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.91%

パフォーマンスは5分割して均等に投資したとして計算しています

売買やタイミングの分散があるので、実際のものとは少し差があります。

投資状況(インデックスは除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 円:ドル=60:40でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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2020/1/23 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスは変わらずでした。

武漢肺炎が騒がれていますが、今のところそんなに心配する必要はなさそうです。

インフルエンザでも年間の死亡数が1万を超える年もあります。

図録▽インフルエンザによる死亡数の推移

name price change YTD
DOW 29160.09 -26.18(-0.09%) 2.18%
S&P500 3325.54 3.79(0.11%) 2.93%
NASDAQ 9402.48 18.71(0.2%) 4.79%
VIX 12.98
VTI 168.69 0.19(0.11%) 3.10%
TLT 140.94 0.98(0.7%) 4.03%
BND 84.78 0.15(0.18%) 1.10%
US 10y treasury 1.74 -9.33%
US 30y treasury 2.182 -8.66%
USDJPY 109.52 -0.21(-0.19%) 0.77%
USDEUR 0.9045 0.0033(0.37%) 1.48%
EURJPY 121.09 -0.68(-0.56%) -0.74%
HYG 88.06 -0.27(-0.31%) 0.14%
HANGSENG 27909.12 -431.92(-1.52%) -1.45%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 127.73 0.19(0.15%) 1.84%
XLC コミュニケーション 56.37 -0.23(-0.41%) 5.11%
XLE エネルギー 57.28 -0.22(-0.38%) -4.60%
XLF 金融 30.78 -0.08(-0.26%) 0.00%
XLK テクノロジー 97.89 0.46(0.47%) 6.79%
XLU 公益 68.18 0.6(0.89%) 5.51%
XLI 資本財 83.94 0.9(1.08%) 3.03%
XLP 生活必需品 64.03 -0.06(-0.09%) 1.67%
XLB 素材 60.17 -0.07(-0.12%) -2.04%
XLV ヘルスケア 104.2 -0.53(-0.51%) 2.30%
XLRE 不動産 40.05 0.38(0.96%) 3.57%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 166.72 1.02(0.62%) 5.72%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 94.5 -1.55(-1.61%) 1.45%
5 現金 0 0 0.00%
  average     1.43%

パフォーマンスは5分割して均等に投資したとして計算しています

売買やタイミングの分散があるので、実際のものとは少し差があります。

今日のニュース

Netflix stock rises 7%, just two days after a mixed earnings report

投資状況(インデックスは除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 円:ドル=60:40でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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JPモルガン(JPM)2019Q4決算 好決算

JPMorgan(JPM)2019Q4

・発表日 2020/1/14 pre-market
・売上 $28.3B +8.4% コンセンサス予想より+$610M
GAAP EPS $2.57 +29.7% コンセンサス予想より+$0.22
GAAP net income $8.52B
ROE 14%(2018Q4 12%)
・Net interest income $14.3B -2%
・Noninterest revenue $14.9B +21%

・決算発表後の株価 終値+1.1%
・2020FYコンセンサス予想PER 136.72/10.5=13.02
・2021FYコンセンサス予想PER 136.72/11.17=12.23
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

債券部門のトレーディング収入が+86%と好調でした。

Moving to markets. Total revenue was $5 billion, up 66% year-on-year driven by record fourth quarter revenue in both fixed income and equity markets. Fixed income markets was up 86% benefiting from a favorable comparison against a challenging fourth quarter last year, but also reflecting strength across businesses notably in securitized products and rates driven by strong client activity and monetizing flows.

https://seekingalpha.com/article/4316836-jpmorgan-chase-co-jpm-ceo-james-dimon-on-q4-2019-results-earnings-call-transcript?part=single

決算メモ

セグメントは「Consumer and Community Banking(CCB)」「Corporate & Investment Bank(CIB)」「Commercial Banking(CB)」「Asset & Wealth Management(AWM)」です。

Average total loans -1%+3% excluding the impact of loan sales in Home Lending)

Provision for credit losses $1.42B -7.8%

「CCB」

売上 $14B +3% 利益 $4.2B +5% ROE 31%(2018Q4 30%)

Average loans 451.6B -6.4%

「CIB」

売上 $9.5B +31% 利益 $2.9B +48% ROE 14%(2018Q4 10%)

「CB」

売上 $2.2B -3% 利益は$938M -9% ROE 16%(2018Q4 20%)

「AWM」

売上 $3.7B +8% 利益 $785M +30% ROE 24%(2018Q4 31%)

AUM 2.4T +19%

 

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