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2018/4/18 無風

インデックス・金利・為替

インデックスは変わらずでした。

金利がやや上がっています。

IBMは決算が悪かったようで、-7.53%となりました。

name price change YTD
DOW 24748.07 -38.56(-0.16%) 0.12%
S&P500 2708.64 2.25(0.08%) 1.31%
NASDAQ 7295.24 14.14(0.19%) 5.68%
VIX 15.6 0.35(2.3%)  
TLT 120.3 -0.97(-0.8%) -5.17%
US 10y treasury 2.867 0.053(1.88%) 19.21%
US 30y treasury 3.046 0.047(1.57%) 11.21%
USDJPY 107.25 0.23(0.21%) -4.84%
USDEUR 0.8078 -0.0004(-0.05%) -3.02%
EURJPY 132.78 0.36(0.27%) -1.86%
HYG 86.37 -0.09(-0.1%) -1.02%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 104.37 0.49(0.47%) 5.76%
XLE エネルギー 73.56 1.14(1.57%) 1.80%
XLF 金融 27.45 -0.13(-0.47%) -1.65%
XLK テクノロジー 67.89 -0.18(-0.26%) 6.16%
XLU 公益 50.79 -0.19(-0.37%) -3.59%
XLI 資本財 76.14 0.78(1.04%) 0.62%
XLP 生活必需品 52.88 -0.4(-0.75%) -7.05%
XLB 素材 59.99 0.43(0.72%) -0.89%
XLV ヘルスケア 83.23 0.07(0.08%) 0.67%

投資銘柄

特にニュースはありませんでした。

  price change YTD
AMZN 1527.84 24.01(1.6%) 30.64%
BABA 182.68 3.98(2.23%) 5.94%
MSFT 96.44 0.37(0.39%) 12.74%
GOOG 1072.08 -2.08(-0.19%) 2.45%
MMM 219.52 -0.57(-0.26%) -6.73%
average     9.01%

変更履歴

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を40:60から20:80に)

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを25:75から10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを10:90から15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を20:80から10:90に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

投資状況

現金:投資=10:90です。

巡航速度での株高が続くという判断です。

一部だけインデックス(VTIとひふみ)に、残りは上記5銘柄にほぼ均等に投資しています。

円:ドル=15:85です。 

為替より株価を優先するため比率はあまり重視していません。

2018年のレンジとしては105~120円を想定しています。 

2018.03.23 105円割れました。

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ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)ユナイテッドヘルス(UNH)決算発表(速報)

ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)2018Q1

・発表日 2018/4/17 プレマーケット
・売上 $20.01B +12.6% コンセンサス予想より+$630M
・non-GAAP EPS $2.06 +12.6% コンセンサス予想より+$0.05
・GAAP EPS $1.60
・GAAP net income $4.4B
・2018FYの予想売上は$81.0〜81.8B($80.6〜81.4Bから上方修正
・2018FYの予想non-GAAP EPSは$8.00〜8.20(変わらず)

・決算発表後の株価 終値で-0.93%
・2018FYコンセンサス予想PER 130.54/8.11=16.09
・2019FYコンセンサス予想PER 130.54/8.63=15.12
http://www.investor.jnj.com/sales-earnings.cfm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

株価は変わらずでした。

ユナイテッドヘルス(UNH)2018Q1

・発表日 2018/4/17 プレマーケット
・売上 $55.19B +13.3% コンセンサス予想より+$330M
・non-GAAP EPS $3.04 +28.3% コンセンサス予想より+$0.12
・GAAP EPS $2.87
・GAAP net income $2.83B
・2018FYの予想売上は$223〜225B(言及なし)
・2018FYの予想non-GAAP EPSは$12.40〜$12.65
($12.30〜$12.60から上方修正
・UnitedHealthCareの予想売上は$179〜181B(言及なし)
・Optumの予想売上は$99〜100B(言及なし)

・決算発表後の株価 終値で+3.57%
・2018FYコンセンサス予想PER 238.55/12.52=19.05
・2019FYコンセンサス予想PER 238.55/14.05=16.97
http://www.unitedhealthgroup.com/Investors/FinancialReports.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

 

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2018/4/17 NFLX好決算

インデックス・金利・為替

インデックスは続伸しています。

NFLXの決算が好感され、特にNASDAQの上昇幅が大きかったです。

name price change YTD
DOW 24786.63 213.59(0.87%) 0.27%
S&P500 2706.39 28.55(1.07%) 1.23%
NASDAQ 7281.1 124.82(1.74%) 5.47%
VIX 15.25 -1.31(-7.91%)  
TLT 121.27 0.33(0.27%) -4.41%
US 10y treasury 2.814 -0.018(-0.64%) 17.01%
US 30y treasury 2.999 -0.031(-1.02%) 9.49%
USDJPY 107.04 -0.01(-0.01%) -5.02%
USDEUR 0.8083 0.001(0.12%) -2.96%
EURJPY 132.41 -0.15(-0.11%) -2.14%
HYG 86.46 0.04(0.05%) -0.92%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 103.88 1.9(1.86%) 5.26%
XLE エネルギー 72.42 0.28(0.39%) 0.22%
XLF 金融 27.58 0(0%) -1.18%
XLK テクノロジー 68.07 1.24(1.86%) 6.44%
XLU 公益 50.98 0.51(1.01%) -3.23%
XLI 資本財 75.36 0.63(0.84%) -0.41%
XLP 生活必需品 53.28 0.12(0.23%) -6.35%
XLB 素材 59.56 0.67(1.14%) -1.60%
XLV ヘルスケア 83.16 0.64(0.78%) 0.58%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

米AmazonのAI研究者が来日したので、Alexaの仕組みについて聞いてみた② | AI新聞=AI Weekly=

  price change YTD
AMZN 1503.83 62.33(4.32%) 28.59%
BABA 178.7 4(2.29%) 3.64%
MSFT 96.07 1.9(2.02%) 12.31%
GOOG 1074.16 36.18(3.49%) 2.65%
MMM 220.09 2.39(1.1%) -6.49%
average     8.14%

変更履歴

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を40:60から20:80に)

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを25:75から10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを10:90から15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を20:80から10:90に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

投資状況

現金:投資=10:90です。

巡航速度での株高が続くという判断です。

一部だけインデックス(VTIとひふみ)に、残りは上記5銘柄にほぼ均等に投資しています。

円:ドル=15:85です。 

為替より株価を優先するため比率はあまり重視していません。

2018年のレンジとしては105~120円を想定しています。 

2018.03.23 105円割れました。

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バンクオブアメリカ(BAC)Netflix(NFLX)決算発表(速報)

バンクオブアメリカ(BAC)2018Q1

・発表日 2018/4/16 プレマーケット
・売上 $23.1B +3.8% コンセンサス予想より+$40M
・GAAP EPS $0.62 +37.7% コンセンサス予想より+$0.03
・GAAP net income $6.9B
・ROE 10.85% (2017Q1は8.09%)
・Net interest income $11.6B +5%
・Noninterest income $11.5B +3%
・決算発表後の株価 終値で+0.43%
・2018FYコンセンサス予想PER 29.93/2.50=11.97
・2019FYコンセンサス予想PER 29.93/2.79=10.72
http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=quarterlyearnings

売上・EPSとも予想をクリアしました。

Netflix(NFLX)2018Q1

・発表日 2018/4/16 アフターマーケット
・売上 $3.7B +40.2% コンセンサス予想より+$10M
・GAAP EPS $0.64 +60% コンセンサス予想より+$0.01
・GAAP net income $290M
・純増契約者数はUS +1.96M、International +5.46M(2017Q4時点での純増契約者数予想はUS +1.45M、International +4.90M)
・2018Q2の純増契約者数予想はUS +1.20M、International +5.00M
・2018Q2の予想売上は$3.93B
・2018Q2の予想GAAP EPSは$0.79

・決算発表後の株価 アフターマーケットで+5.92%
・2018FYコンセンサス予想PER 307.78/2.74=112.32
・2019FYコンセンサス予想PER 307.78/4.28=71.91
https://ir.netflix.com/results.cfm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

純増契約者数が好調で、アフターマーケットで株価は上がっています。

 

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2018/4/16 復活の兆し

インデックス・金利・為替

インデックスはやや上がっています。

シリア問題は気を使った攻撃だったこともあり、やはりスルーされました。

name price change YTD
DOW 24573.04 212.9(0.87%) -0.59%
S&P500 2677.84 21.54(0.81%) 0.16%
NASDAQ 7156.28 49.63(0.7%) 3.66%
VIX 16.56 -0.85(-4.88%)  
TLT 120.94 0.04(0.03%) -4.67%
US 10y treasury 2.832 0.003(0.11%) 17.75%
US 30y treasury 3.03 -0.006(-0.2%) 10.62%
USDJPY 107.12 -0.4(-0.37%) -4.95%
USDEUR 0.8075 -0.0024(-0.3%) -3.06%
EURJPY 132.64 0.06(0.05%) -1.97%
HYG 86.42 0.13(0.15%) -0.96%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 101.98 0.76(0.75%) 3.33%
XLE エネルギー 72.14 0.73(1.02%) -0.17%
XLF 金融 27.58 0.12(0.44%) -1.18%
XLK テクノロジー 66.83 0.51(0.77%) 4.50%
XLU 公益 50.47 0.68(1.37%) -4.20%
XLI 資本財 74.73 0.74(1%) -1.24%
XLP 生活必需品 53.16 0.57(1.08%) -6.56%
XLB 素材 58.89 0.78(1.34%) -2.71%
XLV ヘルスケア 82.52 0.65(0.79%) -0.19%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

アマゾン、スマートホーム分野を強化 ホームセキュリティーの新興企業を1000億円超で買収 | JBpress(日本ビジネスプレス)

Microsoftがエンジニアリング部門を改革、“クラウド軸”の新体制へと明確にシフト - クラウド Watch

  price change YTD
AMZN 1441.5 10.71(0.75%) 23.26%
BABA 174.7 2.66(1.55%) 1.32%
MSFT 94.17 1.09(1.17%) 10.09%
GOOG 1037.98 8.71(0.85%) -0.80%
MMM 217.7 2.18(1.01%) -7.51%
average     5.27%

変更履歴

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を40:60から20:80に)

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを25:75から10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを10:90から15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を20:80から10:90に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

投資状況

現金:投資=10:90です。

巡航速度での株高が続くという判断です。

一部だけインデックス(VTIとひふみ)に、残りは上記5銘柄にほぼ均等に投資しています。

円:ドル=15:85です。 

為替より株価を優先するため比率はあまり重視していません。

2018年のレンジとしては105~120円を想定しています。 

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ウェルズファーゴ(WFC)2018Q1決算 追加損失計上の可能性あり

企業概要

ウェルズファーゴ(Wells Fargo)は、アメリカ西部を地盤としている銀行です。

2017年には、社員に課す営業ノルマの行き過ぎで、顧客に無断でクレジットカード作成や口座開設を行なっていた問題で揺れていました。

ウェルズ・ファーゴ、無断開設の口座350万件に :日本経済新聞

米ウェルズ・ファーゴ、罰金など1.9億ドル支払いで当局と合意 :日本経済新聞

また、自動車保険や住宅ローンを巡って、当局が制裁金を検討しています。

Wファーゴ、販売慣行巡り米当局が追加措置検討=関係筋 | ロイター

こういった管理上の問題があるので、今投資するのはおすすめできません。

現在のCEOは2016年10月からティム・スローンですが、CEOの交代がないと区切りがつかないのではないかと思います。

サマリー

・発表日 2018/4/13 プレマーケット
・売上 $21.9B -1.8% コンセンサス予想より+$160M
・GAAP EPS $1.12 +8.7% コンセンサス予想より+$0.05
・GAAP net income $5.93B
・ROE 12.37%(2017Q1は11.96%)
・Net interest income $12.2B -1%
・Net interest margin 2.84%(2016Q4は2.87%)
・Noninterest income $9.7B -2%

・決算発表後の株価 終値で-3.43%
・2018FYコンセンサス予想PER 50.89/4.69=10.85
・2019FYコンセンサス予想PER 50.89/5.23=9.73
https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/

売上・EPSとも予想をクリアしました。 

いろいろと問題があったこともあり、売上が伸びていないのが厳しいですね。

また、追加で最大10億ドルの費用計上の可能性があるということでした。

ウェルズは13日の発表資料で、監督当局との問題解決のため最大10億ドル(約1077億円)の費用を計上する可能性があると説明。そうなった場合、相対的に好調だった第1四半期の決算は下方修正される。同行は自動車融資部門と住宅ローン部門での問題を巡り、消費者金融保護局(CFPB)および通貨監督庁(OCC)と協議中だと説明。両監督当局は、制裁金10億ドルでの決着を提示しているという。

米銀ウェルズF:今後の費用計上を想定、好調な決算の下方修正も - Bloomberg

決算発表メモ

セグメントは「Community Banking(個人・中小企業)」「Wholesale Banking(大企業など」「Wealth and Investment Management(資産管理)」です。 

Average depositsは$1.29T -0.1%、Average loansは$951B -1.3%でした。

Net charge-offsは$741M -7.9%でした。

Provision for credit lossesは$191M -68.4%です。

Community Bankingの売上は$11.83B +0%、利益は$2.71B -3.5%でした。
Wholesale Bankingの売上は$7.27B -3.9%、利益は$2.87B +15.6%でした。
Wealth and Investment Managementの売上は$4.24B -0.3%、利益は$714M +7.3%でした。 

決算推移(GAAP) 

 

チャート

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