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ウェルズファーゴ(WFC)2017Q2決算と株価

企業概要

ウェルズファーゴ(Wells Fargo)は、アメリカ西部を地盤としている銀行です。

社員に課す営業ノルマの行き過ぎで、顧客に無断でクレジットカードを作成していた問題で揺れていましたが、業績は回復していくのでしょうか。

サマリー

・発表日 2017/7/14 プレマーケット
・売上 $22.17B +0% コンセンサス予想より-$300M
・GAAP EPS $1.07 +6% コンセンサス予想より+$0.06
・GAAP net income $5.8B +5%
・ROE 11.95(2016Q2は11.70)
・Net interest income $12.5B +6%
・Net interest margin 2.90%(2016Q2は2.86%)
・Noninterest income $9.7B -7%

・決算発表後の株価 終値で.%
・2017FYのコンセンサス予想GAAP EPSは$4.14(54.99/4.14=PER13.28)
・2018FYのコンセンサス予想GAAP EPSは$4.48(54.99/4.48=PER12.27)
https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

2017FYのNet Interest Incomeの伸びとしては、引き続き+low to mid single digitsを見込んでいます。

As we've previously stated, we expect NII to grow in the low to mid single digits for the full-year 2017. The rate of growth during the second half of the year will be dependent on a variety of factors including the level and slope of the yield curve as well as deposit betas and earning asset growth trends.

Wells Fargo's (WFC) CEO Timothy Sloan on Q2 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

決算発表メモ

セグメントは「Community Banking」「Wholesale Banking」「Wealth and Investment Management」です。 

Total average depositsは$1.3T +5%、Total average loansは$956.9B +1%でした。

Net charge-offsは$655M -29.1%でした。

Provision for credit lossesは$623M -9.5%です。

Community Bankingの売上は$12.3B +2%、利益は$3B -1%でした。
Wholesale Bankingの売上は$7B -1%、利益は$2.4B +13%でした。
Wealth and Investment Managementの売上は$4.2B -1%、利益は$682M +9%でした。

 

決算推移(GAAP) 

f:id:mickeykk:20170421122114p:plain

f:id:mickeykk:20170421122141p:plain

チャート

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JPモルガン(JPM)2017Q2決算と株価

企業概要

JPモルガン・チェースは大手の銀行持ち株会社です。 

商業銀行のJPモルガン・チェース銀行や、投資銀行のJPモルガンが子会社です。

銀行株の中では一番安心して投資できる銘柄ではないでしょうか。

サマリー

・発表日 2017/7/14 プレマーケット
・売上 $25.50B +1.2% コンセンサス予想より+$1.10B
・GAAP EPS $1.82 +17.4% コンセンサス予想より+$0.24
・GAAP net income $7.02B
・ROE 12%(2016Q2は10%)
・Net interest income $12.5B +8%
・Noninterest income $13.9B +2%

・決算発表後の株価 終値で-0.91%
・2017FYのコンセンサス予想GAAP EPSは$6.62(92.25/6.62=PER13.93)
・2018FYのコンセンサス予想GAAP EPSは$7.68(92.25/7.68=PER12.01)
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

予想をクリアしたものの株価がさえなかったのは、Net interest incomeの見通しがよくなかったからのようです。

JPMorgan smashes Wall Street estimates, but shares decline on outlook

また、決算発表の中で、CEOのジェイミー・ダイモンがアメリカ政治についてブチ切れています。

政治がダメだから、庶民が損している。1.5〜2%のGDP成長にアメリカが甘んじなければいけなかったのは、すべて政治のせいだ。

オレはニュー・ノーマルがずっと続くという考えには与しない。それは、事実ではない。もしトランプ政権が税制改革と大型インフラ投資と規制緩和を実現すれば、もっと成長できる。アメリカはこの地球上で最も官僚的で、迷走し、訴訟社会化した国に成り下がっている。

オレはアメリカ人であることが恥ずかしい。世界の国々を回る折、聞こえてくるアメリカ発のニュースはクソなものばかりだから。

我々は、ある時点で本気を出し、やるべきことをきちっと実行に移すべきだ。

マスコミは「ジェイミー・ダイモンは大企業の利益を代表して、そう言っている」と書立てるだろうが、オレの真意はそうではない。実業が伸びれば職も増えるし賃金も増える。

このカンファレンスコールに参加しているアナリスト諸君も、顧客と接するたびに、いまオレが話したのと同じ警鐘を鳴らして欲しい。

JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOが、ふがいないアメリカの政治に、ぶち切れ - Market Hack

原文はこちらです。

It’s hurting the body of politics, it’s hurting the average American that we don't have these right policies and so no, in spite of gridlock we will grow at 1.5% to 2%. I don’t buy the argument that we'll relegate this forever, we’re not. And you know if this administration can make breakthroughs in taxes and infrastructure regulatory reform we have become the most one of most bureaucratic confusing litigious societies on the planet.

It's almost an embarrassment being an American citizen travelling around the world and listening to the stupid shit we have to deal with in this country. And you know at one point we all have to get our act together or we will do what we're supposed to do to the average Americans. And unfortunately people write about the things like it’s for corporations. It’s not for corporations, competitive taxes are important for business and business growth, which is important for jobs and wage growth. And honestly, we should be winging that along, but every single one of you every time you talk to clients.

JPMorgan Chase's (JPM) CEO Jamie Dimon on Q2 2017 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

決算メモ

セグメントは「Consumer and Community Banking(CCB)」「Corporate & Investment Bank(CIB)」「Commercial Banking(CB)」「Asset & Wealth Management(AWM)」です。

全体のAverage core loanは+8%でした。

CCBの売上は$11.41B +0%、利益は$2.22B -16%、ROEは17%(2016Q2は20%)でした。

Average depositsは$640B +10%、Average core loanは+9%でした。

Provision for credit lossesは$1.39B +16%でした。

CIBの売上は$8.88B -3%、利益は$2.71B +9%、ROEは15%(2016Q2は15%)でした。

CBの売上は$2.08B +15%、利益は$902+30%、ROEは17%(2016Q2は16%)でした。

AWMの売上は$3.21B +9%、利益は$624M +20%、ROEは27%(2016Q2は22%)でした。AUMは1.9T +11%でした。 

2017FYのNet interest incomeは+$4B YonYを見込んでいます。

 

決算推移(GAAP)

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チャート

トランプ当選後に金融規制緩和への期待で上がり、その後は横ばいになっています。

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シュルンベルジェ(SLB)コルゲート(CL)決算発表(速報)

シュルンベルジェ(SLB)2017Q2

・発表日 2017/7/21 プレマーケット
・売上 $7.46B +4.2% コンセンサス予想より+$220M
・non-GAAP EPS $0.35 +52% コンセンサス予想より+$0.05
・non-GAAP net income $488M
・GAAP EPS -$0.05
・GAAP net income -$74M
・決算発表後の株価 終値で-0.73%
・2017FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $1.41(66.53/1.41=PER47.18)
・2018FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $2.59(66.53/2.59=PER25.68)
http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513&p=irol-quarterlyresults&nyo=0

売上・ESPとも予想をクリアしました。

コルゲート(CL)2017Q2

・発表日 2017/7/21 プレマーケット
・売上 $3.83B -0.5% コンセンサス予想より-$70M
・non-GAAP EPS $0.72 +3% コンセンサス予想に一致
・non-GAAP net income $639M
・GAAP EPS $0.59
・GAAP net income $524M
・2017FYの予想売上は+low-single-digit
・2017FYの予想EPSは+low-single-digit

・決算発表後の株価 終値で+1.64%
・2017FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $2.91(73.27/2.91=PER25.17)
・2018FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $3.15(73.27/3.15=PER23.26)
http://investor.colgate.com/releases.cfm?ReleaseType=Earnings

売上は予想をクリアできず、EPSは予想に一致しました。

 

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PPG(PPG)VISA(V)Microsoft(MSFT)決算発表(速報)

PPG(PPG)2017Q2

・発表日 2017/7/20 プレマーケット
・売上 $3.81B +0.8% コンセンサス予想より-$90M
・non-GAAP EPS $1.83 +6% コンセンサス予想より+$0.01
・non-GAAP net income $472M
・GAAP EPS $1.95
・GAAP net income $506M
・決算発表後の株価 終値で-6.06%
・2017FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $6.15(106.72/6.15=PER17.35)
・2018FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $6.8(106.72/6.8=PER15.69)
http://investor.ppg.com/phoenix.zhtml?c=112929&p=quarterlyearnings

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

Cunsumer Paintの需要が低調で株価は下がっています。

PPG reported “continued sluggishness” in sales to independent paint retailers and said “mixed demand” at U.S. chain stores offset higher sales at company-owned stores.

Sherwin-Williams, PPG Decline as Consumer Paint Demand Fizzles - Bloomberg Quint

VISA(V)2017Q3

・発表日 2017/7/20 アフターマーケット
・売上 $4.56B +25.6% コンセンサス予想より+$200M
・GAAP EPS $0.86 (一時的な費用を除くと+26%相当)コンセンサス予想より+$0.05
・GAAP net income $2.1B
・2017FYの予想売上はYonY+20%程度(+16〜18%の上の方から上方修正

・決算発表後の株価 アフターマーケットで+0.69%
・2017FYコンセンサス予想GAAP EPS $3.36(98.11/3.36=PER29.19)
・2018FYコンセンサス予想GAAP EPS $3.93(98.11/3.93=PER24.96)
http://investor.visa.com/financial-information/quarterly-earnings/

売上・EPSとも予想をクリアしました。

Microsoft(MSFT)2017Q4

・発表日 2017/7/20 アフターマーケット
・non-GAAP 売上 $24.79B +9.1% コンセンサス予想より+$430M
・non-GAAP EPS $0.98 +42% コンセンサス予想より+$0.27
・non-GAAP net income $7.7B
・GAAP EPS $0.83
・GAAP net income $6.5B
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-0.16%
・2017FYnon-GAAP EPS $3.31(74.22/3.31=PER22.42)
・2018FYコンセンサス予想non-GAAP EPS $3.32(74.22/3.32=PER22.35)
https://www.microsoft.com/en-us/investor

売上・EPSとも予想をクリアしました。

好決算でしたがアフターマーケットではあまり株価は反応していません。

 

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2017/7/20 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わりませんでした。

name price price diff YTD
DOW 21611.78 21640.75 -28.97(-0.13%) 9.36%
S&P500 2473.45 2473.83 -0.38(-0.02%) 10.48%
NASDAQ 6390 6385.04 4.96(0.08%) 18.70%
VIX 9.58 9.79 -0.21(-2.15%) -31.77%
US 5y treasury 1.823 1.821 0.002(0.11%) -5.74%
US 30y treasury 2.837 2.845 -0.008(-0.28%) -7.38%
USDJPY 111.88 111.89 -0.01(-0.01%) -4.38%
USDEUR 0.8598 0.8674 -0.0076(-0.88%) -9.51%
EURJPY 130.12 128.98 1.14(0.88%) 5.67%

セクター

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 91.07 91.26 -0.19(-0.21%) 11.88%
XLE エネルギー 65.76 65.96 -0.2(-0.3%) -12.69%
XLF 金融 24.8 24.81 -0.01(-0.04%) 6.67%
XLK テクノロジー 57.54 57.42 0.12(0.21%) 18.98%
XLU 公益 52.91 52.53 0.38(0.72%) 8.94%
XLI 資本財 68.91 69.3 -0.39(-0.56%) 10.75%
XLP 生活必需品 54.99 54.98 0.01(0.02%) 6.34%
XLB 素材 55.25 55.66 -0.41(-0.74%) 11.17%
XLV ヘルスケア 81.08 80.55 0.53(0.66%) 17.61%

注目銘柄

注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

Amazon Pay PlacesはAmazonアカウントで実店舗での支払いができるサービス:まずはTGI Friday’sからスタート | TechCrunch Japan

ASCII.jp:Amazon、「定期おトク便」をリニューアル

ASCII.jp:定額動画の利用率、「Amazonプライム・ビデオ」が断トツ1位

Amazon's latest assault wipes out $12.5 billion off Home Depot, others

アマゾンがポンコツなブランドで知られる「ケンモア」を販売へ プロから思い切り冷笑される - Market Hack

  price price diff YTD
AMZN 1028.7 1026.87 1.83(0.18%) 37.18%
HD 147.03 153.3 -6.27(-4.09%) 9.66%
MSFT 74.22 73.86 0.36(0.49%) 19.44%
GOOG 968.15 970.89 -2.74(-0.28%) 25.44%
MMM 212.45 212.1 0.35(0.17%) 18.97%

投資状況

円:ドル=70:30です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです

2018年くらいまでは、アメリカの利上げが順調にいけば円安になるかもしれませんが。

現金:投資=90:10です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率は低いです。

18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.05.30 口座統合のため円:ドルを65:35から80:20に

2017.07.14 円:ドルを80:20から70:30に

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

個別銘柄

上がった銘柄は、URI +3.24%でした。

下がった銘柄は、HD -4.09%、PPG -6.06%でした。

 

 

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ユナイテッドレンタルズ(URI)決算発表(速報)

ユナイテッドレンタルズ(URI)2017Q2

・発表日 2017/7/19 アフターマーケット
・売上 $1.60B +12.7% コンセンサス予想より+$40M
・non-GAAP EPS $2.37 +15% コンセンサス予想より+$0.08
・GAAP EPS $1.65
・GAAP net income $141M
・2017FYの予想売上は$6.25〜6.40B($6.05〜6.25Bから上方修正
・2017FYの予想Adjusted EBITDAは$2.95〜3.025($2.835〜2.985から上方修正

・決算発表後の株価 アフターマーケットで+3.20%
・2017FYのコンセンサス予想non-GAAP EPSは$9.61(112.5/9.61=PER11.70)
・2018FYのコンセンサス予想non-GAAP EPSは$10.57(112.5/10.57=PER10.64)
https://www.unitedrentals.com/en/our-company/press-room/press-releases

売上・EPSとも予想をクリアし、ガイダンスも上方修正しました。

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