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バンクオブアメリカ(BAC)2017Q3決算と株価

企業概要

バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)はアメリカの4大銀行のうちの1つです。

他には、JPモルガン(JPM)、シティグループ(C)、ウェルズ・ファーゴ(WFC)が4大銀行です。

サマリー

・発表日 2017/10/13 プレマーケット
・売上 $21.84B +0.9% コンセンサス予想より-$140M
・GAAP EPS $0.48 +17% コンセンサス予想より+$0.03
・GAAP net income $5.6B
・ROE 8.14% (2016Q3は7.27%)
・Net interest income $11.16B +9.4%
・Noninterest income $10.67B -6.6%

・決算発表後の株価 終値で+1.49%
・2017FYコンセンサス予想PER 25.83/1.78=14.51
・2018FYコンセンサス予想PER 25.83/2.13=12.12
http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=quarterlyearnings

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

Global Marketsのトレーディング収益は、債権が-22%、株式が-2%と低調でした。

決算発表メモ

 セグメントは「Consumer Banking」「Global Wealth and Investment Management」「Global Banking」「Global Markets」「Legacy Assets and Servicing」です。

Average depositsは$1.27T +4%、Average loans and leasesは$918B +1.8%でした。

Net charge-offsは$900M +1%でした。

Provision for credit lossesは$834M -2%です。

Consumer Bankingの売上は$8.77B +10%、利益は$2.1B +15%でした。
Global Wealth and Investment Managementの売上は$4.62B +6%、利益は$769M +10%でした。
Global Bankingの売上は$4.98B +5%、利益は$1.75B +13%でした。
Global Marketsの売上は$3.9B -11%、利益は$756M -30%でした。 

決算推移(GAAP)

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チャート

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アメリカ小売売上高とコアCPI(2017/10)

アメリカ小売売上高

小売・サービス業の月間売上高についての指標で、自動車、フードサービス、建築材、ガソリンなどが含まれています。データはアメリカ国勢調査局のものです。

https://www.census.gov/retail/marts/www/timeseries.html

ハリケーンの影響が続いていて、前月比+0.2%でした。 

コア消費者物価指数(コアCPI)

個人が購入する商品やサービスの価格変動を示すもので、コアCPIとは全体から食品とエネルギーを除いたものです。

データはアメリカ労働統計局のもので、 All items less food and energyの項目です。

http://www.bls.gov/cpi/#news

前月比+0.2% 前年比+1.8%でした。

 

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2017/11/17 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや調整しています。やや円高・債権安となっています。

name price diff YTD
DOW 23358.24 -100.12(-0.43%) 18.19%
S&P500 2578.85 -6.79(-0.26%) 15.19%
NASDAQ 6782.79 -10.5(-0.15%) 26.00%
VIX 11.43 -0.33(-2.81%) -18.59%
US 5y treasury 2.062 -0.003(-0.15%) 6.62%
US 30y treasury 2.793 -0.013(-0.46%) -8.81%
USDJPY 112.11 -0.93(-0.82%) -4.18%
USDEUR 0.8481 -0.0009(-0.11%) -10.74%
EURJPY 132.2 -0.94(-0.71%) 7.36%

セクター 

  name price diff YTD
XLY 一般消費財 93.54 0.41(0.44%) 14.91%
XLE エネルギー 67.43 0.33(0.49%) -10.48%
XLF 金融 26.16 -0.03(-0.11%) 12.52%
XLK テクノロジー 63.35 -0.41(-0.64%) 31.00%
XLU 公益 55.81 -0.39(-0.69%) 14.91%
XLI 資本財 70.5 -0.39(-0.55%) 13.31%
XLP 生活必需品 54.76 -0.19(-0.35%) 5.90%
XLB 素材 58.31 0.08(0.14%) 17.32%
XLV ヘルスケア 81.24 -0.32(-0.39%) 17.84%

投資銘柄

  price diff YTD
AMZN 1129.88 -7.41(-0.65%) 50.68%
BABA 185.13 -0.3(-0.16%) 110.83%
MSFT 82.4 -0.8(-0.96%) 32.60%
GOOG 1019.09 -13.41(-1.3%) 32.04%
MMM 229.36 -0.06(-0.03%) 28.44%

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

2017.09.02 HD除外 BABA組入

投資状況

円:ドル=65:35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです

2017年のレンジとしては105~115円を想定しています。

現金:投資=65:35です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率はやや低めでした。

政権運営は無視して株価が上がる状態が続きそうなので、50:50に戻すかもしれません。

 

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ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)2017Q3決算と株価

企業概要

ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)は製薬、医療機器、へルスケア関連製品を取り扱う多国籍企業です。

保湿ローション、シャンプー、綿棒、コンタクトレンズ、ベビーパウダーなど、普段この会社の製品を使っている方も多いのではないでしょうか。 業績が安定していて、ヘルスケアセクターでは投資対象として一番に名前が上がる企業だと思います。

サマリー

・発表日 2017/10/18 プレマーケット
・売上 $19.65B +10.3% コンセンサス予想より+$370M
・non-GAAP EPS $1.90 +13.1% コンセンサス予想より+$0.10
・GAAP EPS $1.37
・GAAP net income $3.8B
・2017FYの予想売上は$76.1〜76.5B($75.8〜76.1Bから上方修正
・2017FYの予想EPSは$7.25〜7.30($7.12〜7.22から上方修正

・決算発表後の株価 終値で+3.43%
・2017FYコンセンサス予想PER 140.68/7.30=19.27
・2018FYコンセンサス予想PER 140.68/7.75=18.15
http://www.investor.jnj.com/sales-earnings.cfm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

ガイダンスも上方修正されました。

決算発表メモ

セグメントは「Consumer」「Pharmaceutical」「Medical Devices」です。

Consumerの売上は$3.35B +2.9%でした。

USでは$1.28B -0.5%でした。

Internationalでは$2.07B +5.1%(為替の影響+2.1%を含む)でした。

Pharmaceuticalの売上は$9.69B +14.6%でした。

USでは$5.81B +15.4%でした。

Internationalでは$3.87B +15.5%(為替の影響+2%を含む)でした。

Medical Devicesの売上は$6.59B +7.1%でした。

USでは$3.18B +4.6%でした。

Internationalでは$3.41B +9.6%(為替の影響+1%を含むでした。 

決算推移(GAAP)

売上・利益・フリーキャッシュフローとも安定しています。

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チャート

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2017/11/16 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

前の日に下げた分を取り戻しています。

アメリカの税制改革が下院を通過しました。

name price diff YTD
DOW 23458.36 187.08(0.8%) 18.70%
S&P500 2585.64 21.02(0.82%) 15.49%
NASDAQ 6793.29 87.08(1.3%) 26.20%
VIX 11.76 -1.37(-10.43%) -16.24%
US 5y treasury 2.065 0.027(1.32%) 6.77%
US 30y treasury 2.806 0.025(0.9%) -8.39%
USDJPY 113.1 0.32(0.28%) -3.34%
USDEUR 0.8496 0.001(0.12%) -10.58%
EURJPY 133.13 0.24(0.18%) 8.11%

セクター 

  name price diff YTD
XLY 一般消費財 93.13 0.77(0.83%) 14.41%
XLE エネルギー 67.1 -0.27(-0.4%) -10.91%
XLF 金融 26.19 0.01(0.04%) 12.65%
XLK テクノロジー 63.76 0.88(1.4%) 31.84%
XLU 公益 56.2 -0.18(-0.32%) 15.71%
XLI 資本財 70.89 0.66(0.94%) 13.93%
XLP 生活必需品 54.95 0.75(1.38%) 6.27%
XLB 素材 58.23 0.7(1.22%) 17.16%
XLV ヘルスケア 81.56 0.84(1.04%) 18.31%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

Amazon Echo Dot速攻レビュー。スキル試行は最初のスマホ的な楽しさ、日本語周りは意外な弱点が - Engadget 日本版

液体直接浸漬冷却システムのキーマテリアルである3Mのフッ素系液体、「TOP500」で日本製スーパーコンピュータ最高の4位を獲得した「暁光(Gyoukou)」の冷却システムに採用 さらに「GREEN500」では、採用システムがトップ3を独占|プレスリリース配信サービス【@Press:アットプレス】

  price diff YTD
AMZN 1137.29 10.6(0.94%) 51.66%
BABA 185.43 3.95(2.18%) 111.17%
MSFT 83.2 0.22(0.27%) 33.89%
GOOG 1032.5 11.59(1.14%) 33.77%
MMM 229.42 2.02(0.89%) 28.48%

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

2017.09.02 HD除外 BABA組入

投資状況

円:ドル=65:35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです

2017年のレンジとしては105~115円を想定しています。

現金:投資=65:35です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率はやや低めでした。

政権運営は無視して株価が上がる状態が続きそうなので、50:50に戻すかもしれません。

 

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2017/11/15 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや調整しました。

name price diff YTD
DOW 23271.28 -138.19(-0.59%) 17.75%
S&P500 2564.62 -14.25(-0.55%) 14.55%
NASDAQ 6706.21 -31.66(-0.47%) 24.58%
VIX 13.13 1.54(13.29%) -6.48%
US 5y treasury 2.038 -0.027(-1.31%) 5.38%
US 30y treasury 2.781 -0.058(-2.04%) -9.21%
USDJPY 112.82 -0.58(-0.51%) -3.58%
USDEUR 0.8488 0.0007(0.08%) -10.67%
EURJPY 132.9 -0.83(-0.62%) 7.92%

セクター

  name price diff YTD
XLY 一般消費財 92.36 -0.4(-0.43%) 13.46%
XLE エネルギー 67.37 -0.77(-1.13%) -10.55%
XLF 金融 26.18 0.07(0.27%) 12.60%
XLK テクノロジー 62.88 -0.47(-0.74%) 30.02%
XLU 公益 56.38 -0.49(-0.86%) 16.08%
XLI 資本財 70.23 -0.4(-0.57%) 12.87%
XLP 生活必需品 54.2 -0.58(-1.06%) 4.82%
XLB 素材 57.53 -0.35(-0.6%) 15.75%
XLV ヘルスケア 80.72 -0.23(-0.28%) 17.09%

投資銘柄

  price diff YTD
AMZN 1126.69 -10.15(-0.89%) 50.25%
BABA 181.48 -0.31(-0.17%) 106.67%
MSFT 82.98 -1.07(-1.27%) 33.54%
GOOG 1020.91 -5.09(-0.5%) 32.27%
MMM 227.4 -1.93(-0.84%) 27.35%

変更履歴

2017.05.02 PPG JPM除外 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に

2017.09.02 HD除外 BABA組入

投資状況

円:ドル=65:35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです

2017年のレンジとしては105~115円を想定しています。

現金:投資=65:35です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率はやや低めでした。

政権運営は無視して株価が上がる状態が続きそうなので、50:50に戻すかもしれません。

 

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