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Facebook(FB)2017Q1決算と株価

企業概要

Facebookはソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を提供している会社です。

2004年にマーク・ザッカーバーグと同級生が創業しました。当初はハーバード大学だけでしたが、様々な大学へユーザーが拡大して、2012年9月にはFacebookのMAUは10億人を超えるまでに成長しました。

2012年にInstagram(写真ベースのSNS)を$1Bで買収し、2014年にWhatsApp(チャットアプリ)を$18.3Bで、Oculus(VRヘッドセット)を$20Bで買収するなど、新しいサービスの買収も積極的に行っています。

現在の収益のほとんどはモバイルの広告収入です。

サマリー

・発表日 2017/5/3 アフターマーケット
・売上 $8.03B +49.3% コンセンサス予想より+$200M
・GAAP EPS $1.04 +73% コンセンサス予想より+$0.18
・GAAP net income $3.06B
・3月の平均DAUは1.28B +18%、MAUは1.94B +17%
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-2.30%
・PER(ttm) 43.70
http://investor.fb.com/results.cfm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

今回からnon-GAAPの業績は発表されなくなりました。

2017FYのうちには広告収入の伸びが低下するだろうとのことです。こういうちょっとした情報は織り込まれていないことが多いので、来期以降の決算は注意ですね。

Turning now to the outlook, with regards to revenue, we continue to expect that our ad revenue growth rates will come down meaningfully over the course of 2017. We expect that ad loads will play a less significant factor in driving revenue growth after mid-2017. We also expect desktop ad revenue growth rates to slow in the third quarter when we begin to lap our efforts to limit the impact of ad blockers. We continue to expect that our full-year 2017 payments and other fees revenue will decline compared to full-year 2016. 

https://seekingalpha.com/article/4068812-facebook-fb-q1-2017-results-earnings-call-transcript?part=single 

決算発表メモ

モバイル広告収入の割合は85% +3%でした。

配当と自社株買い

配当と自社株買いはありません。

2017FY以降、$6Bの自社株買いを行う予定です。

決算推移(GAAP)

売上・利益とも順調に成長しています。

営業キャッシュフローはほぼ全額を投資に向けています。

チャート

f:id:mickeykk:20170516082011p:plain

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Martin Marietta Materials(MLM)2017Q1決算と株価

企業概要

Martin Marietta Materialsは建築資材の会社です。

主に扱ってるのは骨材やセメント、マグネシウムなどです。

トランプは公共インフラ投資を公約していることから、このところ動意付いています。

サマリー

・発表日 2017/5/2 プレマーケット
・売上 $791M +7.9% コンセンサス予想より+$62M
・GAAP EPS $0.67 -2.9% コンセンサス予想より+$0.20
・GAAP net income $42M
・2017FYの予想売上は$3.75〜3.95B(変わらず)
・決算発表後の株価 終値で+7.62%
・PER(ttm)33.53
http://ir.martinmarietta.com/releases.cfm

売上・EPSとも予想をクリアしました。

株価は大幅高となっています。

決算発表メモ

セグメントは「Building Materials」と「Magnesia Specialties」です。

Building Materialsの売上は$728M +7.9%、利益は$84.7M -3.2%でした。

Magnesia Specialtiesの売上は$63M +6.3%、利益は$19.9M -3.3%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.42/Qで利回りは0.72%
・配当と自社株買いで$126Mを株主に還元
・2016FYに$105Mの配当を実施

・2016FYに$259Mの自社株買いを実施

決算推移(GAAP)

チャート

f:id:mickeykk:20170511084225p:plain

 

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メルク(MRK)2017Q1決算と株価

企業概要

メルク(Merck & Co.)は世界的な製薬会社です。ドイツのメルク(Merck)のアメリカ事業がアメリカで独立したのが始まりです。

ノーベル賞を受賞した大村智教授は、メルク社と共同研究を行い、世界的に使われている抗寄生虫薬を開発しました。

サマリー

・発表日 2017/5/2 プレマーケット
・売上 $9.43B +1.3% コンセンサス予想より+$180M
・non-GAAP EPS $0.88 -1.1% コンセンサス予想より+$0.05
・non-GAAP net income $2.43B
・GAAP EPS $0.56
・GAAP net income $1.55B
・2017FYの予想売上は$39.1〜40.3B($38.6〜40.1Bから上方修正
・2017FYの予想non-GAAP EPSは$3.76〜3.88($3.72〜3.87から上方修正
・決算発表後の株価 終値で+0.51%
・PER(ttm)44.47
http://investors.merck.com/investors/financial-reports/quarterly-financials/default.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

ガイダンスもやや上方修正されました。

LOE(市場独占権の喪失)の影響で、売上が$700M程度減少したとのことです。

In conclusion, this quarter we had to contend with a nearly $700 million decline in sales due to LOEs. We anticipate further erosion from these products in 2017, but as we did in the first quarter, we will continue to look for opportunities to offset these losses with strength from across our broad portfolio of products and from our multiple new-product launches, which are each off to a very strong start.

https://seekingalpha.com/article/4067870-merck-and-co-mrk-q1-2017-results-earnings-call-transcript?part=single

 

決算発表メモ

セグメントは「Pharmaceutical」「Animal Health」です。

R&Dコストは$1.8B +8%でした。

Pharmaceuticalの売上は$8.18B +1%でした。

内訳としては、

JANUVIA / JANUMET(糖尿病)の売上は$1.33B -5%でした。
KEYTRUDA(ガンの免疫チェックポイント阻害剤)の売上は$584M +134%でした。
ZETIA / VYTORIN(高コレステロール血症)の売上は$575M -35%でした。
GARDASIL(子宮頸癌予防ワクチン)の売上は$532+41%でした。
ZEPATIER(C型肝炎)の売上は$378Mでした。
PROQUAD / M-M-R II / VARIVAX(水痘ワクチン)の売上は$355M +0%でした。
ISENTRESS(HIV)の売上は$305M -10%でした。
REMICADE(関節リウマチなど)の売上は$229M -34%でした。
ROTATEQ(ロタウイルスワクチン)の売上は$224M +19%でした。

Animal Healthの売上は$939M +13%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.47/Qで利回りは2.97%
2016FYに$5.1Bの配当を実施
・2016FYに$3.4Bの自社株買いを実施

決算推移(GAAP)

売上・利益・フリーキャッシュフローともしっかりしています。

チャート

f:id:mickeykk:20170510115145p:plain

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ファイザー(PFE)2017Q1決算と株価

企業概要

ファイザー(Pfizer)は製薬会社で、2014年の医薬品売上高で世界2位です。

サマリー

・発表日 2017/5/2 プレマーケット
・売上 $12.78B -1.8% コンセンサス予想より-$310M
・non-GAAP EPS $0.69 +3% コンセンサス予想より+$0.02
・non-GAAP net income $4.19B
・GAAP EPS $0.51
・GAAP net income $3.12B
・2017FYの予想売上は$52〜54B(変わらず)
・2017FYの予想non-GAAP EPSは$2.50〜2.60(変わらず)
・決算発表後の株価 終値で-0.50%
・PER(ttm)28.97
http://www.pfizer.com/investors/financial_reports/financial_reports

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

ガイダンスは変わらずでした。

セグメントごとの売上増減の理由は以下のとおりとなっています。

IH revenues increased 6% operationally in first-quarter 2017, driven by continued growth from key brands including Ibrance and Eliquis globally, the addition of Xtandi revenues in the U.S. resulting from the September 2016 acquisition of Medivation, as well as Lyrica and Xeljanz, both primarily in the U.S. Global Ibrance revenue increased 59% operationally while global operational revenue growth for Eliquis and Xeljanz was 52% and 27%, respectively.

First-quarter 2017 EH revenues declined 9% operationally, primarily resulting from a 23% operational decline from Peri-LOE Products, including Pristiq in the U.S., which lost marketing exclusivity in the U.S. in
March 2017, Lyrica in most developed Europe markets and Zyvox in developed Europe and in the U.S., a 68% decline in HIS revenues, reflecting its February 3, 2017 divestiture, and a 5% operational decline from Legacy Established Products (LEP).

https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/Quarterly/2017/Q1_2017_Earnings_Press_Release.pdf

決算発表メモ

セグメントは「Innovative Health」「Essential Health」です。

「Innovative Health」にはIbrance(乳がん)、Eliquis(血栓塞栓症)、Xeljanz(関節リウマチ)、Lyrica(神経障害性疼痛)、Chantix(禁煙補助)などの薬が含まれていて、扱う薬は多岐にわたっています。

R&Dコストは$1.7B -1%でした。

Innovative Healthの売上は$7.41B +5.4%でした。

Essential Healthの売上は$5.36B -10.1%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.32/Qで利回りは3.83%
・2016FYに配当と自社株買いで12.3Bを還元

決算推移(GAAP)

売上・利益・フリーキャッシュフローともしっかりしています。

2015FYにHospiraを買収しています。

 

 

チャート

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2017/6/22 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ動きはありませんでした。 

name price price diff YTD
DOW 21397.29 21410.03 -12.74(-0.06%) 8.27%
S&P500 2434.5 2435.61 -1.11(-0.05%) 8.74%
NASDAQ 6236.69 6233.95 2.74(0.04%) 15.86%
VIX 10.48 10.75 -0.27(-2.51%) -25.36%
US 5y treasury 1.762 1.768 -0.006(-0.34%) -8.89%
US 30y treasury 2.724 2.724 0(0%) -11.07%
USDJPY 111.29 111.32 -0.03(-0.03%) -4.88%
USDEUR 0.8968 0.8955 0.0013(0.15%) -5.62%
EURJPY 124.08 124.33 -0.25(-0.2%) 0.76%

セクター

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 89.63 89.84 -0.21(-0.23%) 10.11%
XLE エネルギー 63.95 63.99 -0.04(-0.06%) -15.10%
XLF 金融 23.98 24.13 -0.15(-0.62%) 3.14%
XLK テクノロジー 55.95 55.93 0.02(0.04%) 15.69%
XLU 公益 53.39 53.64 -0.25(-0.47%) 9.92%
XLI 資本財 67.76 67.9 -0.14(-0.21%) 8.90%
XLP 生活必需品 55.47 55.84 -0.37(-0.66%) 7.27%
XLB 素材 53.64 53.58 0.06(0.11%) 7.93%
XLV ヘルスケア 80.59 79.76 0.83(1.04%) 16.90%

注目銘柄と投資状況

注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

小売業界を震撼させたアマゾンのWhole Foods買収が意味するもの - CNET Japan

Home Depot and Menards face lawsuits after 4×4’s are smaller than description | FOX2now.com

フード部門の強化狙うスターバックス、「健康的」なメニュー拡充へ | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

死んだはずのGoogle Glassに3年ぶりのアップデートが突如として登場、Googleの意図は何なのか? - GIGAZINE

Google、「報酬に基づくインストール」のプロモーションでの利用を「おすすめしない」 | Social Game Info

Oracle Surges 10%: Well On Our Way to Passing Salesforce, Says Elliso

  price price diff YTD
AMZN 1001.3 1002.23 -0.93(-0.09%) 33.53%
HD 155.48 156.59 -1.11(-0.71%) 15.96%
SBUX 59.51 59.96 -0.45(-0.75%) 7.19%
V 93.95 94.54 -0.59(-0.62%) 20.42%
GOOG 957.09 959.45 -2.36(-0.25%) 24.00%
CRM 88.47 87.56 0.91(1.04%) 29.23%
MMM 212.22 212.86 -0.64(-0.3%) 18.84%

円:ドル=80:20です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少ないです

現金:投資=90:10です。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率は低いです。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

変更履歴

2017.05.02 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため

2017.05.02 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため

2017.05.02 V組入 

2017.05.08 SBUX組入 

2017.05.30 円:ドルを65:35から80:20に変更

個別銘柄

上がったのは、URI +2.16%でした。

下がったのは、COST -2.06%でした。

 

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アップル(AAPL)2017Q2決算と株価

企業概要

Apple Inc.(アップル)はiPhone、iPad、Macなどのインターネット関連製品、デジタル家電、ソフトウェアを販売する多国籍企業です。

 

サマリー

・発表日 2017/5/2 アフターマーケット
・売上 $52.90B +4.6% コンセンサス予想より-$190M
・GAAP EPS $2.10 +10.5% コンセンサス予想より+$0.08
・GAAP net income $11.02B
・iPhone 売上 $33.24B +1% 50.76M台 -1%
・iPad 売上 $3.88B -12% 8.92M台 -13%
・Mac 売上 $5.84B +14% 4.19M台 +4%
・Service 売上 $7.04B +18%
・2017Q3の予想売上は$43.5〜45.5B(コンセンサス予想は$45.6B)
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-1.83%
・PER(ttm) 17.55
http://investor.apple.com/

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSはクリアしました。

ガイダンスは予想に届きませんでした。

決算発表メモ

Americaの売上は$21.15B +11%でした。
Europeの売上は$12.73B +10%でした。
Greater Chinaの売上は$10.72B -14%でした。
Japanの売上は$4.48B +5%でした。
Rest of Asia Pacificの売上は$3.79B +20%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.63/Qで利回りは1.64%
・2016FYに$12.15Bを配当
・2016FYに$29.72Bの自社株買いを実施

決算推移(GAAP)

売上・利益・フリーキャッシュフローともしっかりしています。

 

チャート

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