Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/3/3 二番底に向かう

ニュース

インデックス・金利・為替

FRBが0.5%の緊急利下げを発表したものの、好材料出尽くしでインデックスは暴落しています。 

米10年債金利は1%近辺、ドル円は107円近辺とリスクオフが進んでいます。

name price change YTD
DOW 25917.41 -785.91(-2.94%) -9.18%
S&P500 3003.37 -86.86(-2.81%) -7.04%
NASDAQ 8684.09 -268.08(-2.99%) -3.22%
VIX 36.82 − −
VTI 152.63 -4.04(-2.58%) -6.72%
TLT 156.33 2.39(1.55%) 15.39%
BND 87.05 0.52(0.6%) 3.80%
US 10y treasury 1.01 − -47.37%
US 30y treasury 1.63 − -31.77%
USDJPY 106.9 -1.59(-1.47%) -1.64%
USDEUR 0.8945 -0.0028(-0.31%) 0.36%
EURJPY 119.58 -1.36(-1.12%) -1.98%
HYG 85.94 -0.37(-0.43%) -2.27%
HANGSENG 26284.82 -6.86(-0.03%) -7.18%
NIKKEI225 21082.73 -261.35(-1.22%) -10.88%
TOPIX 1505.12 -20.75(-1.36%) -12.56%
SPDR GLD 153.89 4.69(3.14%) 7.69%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 116.91 -2.9(-2.42%) -6.79%
XLC コミュニケーション 50.79 -1.73(-3.29%) -5.30%
XLE エネルギー 45.66 -1.44(-3.06%) -23.95%
XLF 金融 26.9 -1.05(-3.76%) -12.61%
XLK テクノロジー 89.93 -3.55(-3.8%) -1.90%
XLU 公益 65.03 -0.81(-1.23%) 0.63%
XLI 資本財 73.8 -1.85(-2.45%) -9.41%
XLP 生活必需品 60.26 -0.83(-1.36%) -4.32%
XLB 素材 54.5 -0.48(-0.87%) -11.27%
XLV ヘルスケア 94.54 -2.41(-2.49%) -7.19%
XLRE 不動産 38.59 -0.03(-0.08%) -0.21%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 164.51 -8.28(-4.79%) 4.32%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 87.5 0.4(0.46%) -2.37%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.39%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況（上記以外のインデックスや投資信託は除く）

2020.01.01 現金：投資＝70：30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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2020/3/2 一番底

ニュース

インデックス・金利・為替

インデックスは大幅に反発し、一番底をつけています。 

少し気になったのはこちらのニュースです。軽症の人が感染を広げているとすると、封鎖や自粛を継続しない限りはなかなか収束しないかもしれません。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策を議論する政府の専門家会議は２日、全域で感染が確認されている北海道のデータなどを分析した結果、「症状の軽い人も感染拡大に重要な役割を果たしているとみられる」とする見解を公表した。特に１０～３０代の若い世代は重症化しにくく、人と接する活動が多いため、気づかないうちに感染を広げている可能性があるという。

若い軽症者から感染拡大か 政府専門家会議、北海道のデータ分析：時事ドットコム 

name price change YTD
DOW 26703.32 1293.96(5.09%) -6.43%
S&P500 3090.23 136.01(4.6%) -4.35%
NASDAQ 8952.17 384.8(4.49%) -0.23%
VIX 33.42 − −
VTI 156.67 6.23(4.14%) -4.25%
TLT 153.94 -1.14(-0.74%) 13.63%
BND 86.53 -0.06(-0.07%) 3.18%
US 10y treasury 1.088 − -43.30%
US 30y treasury 1.646 − -31.10%
USDJPY 108.32 0.62(0.58%) -0.34%
USDEUR 0.8974 -0.0075(-0.83%) 0.69%
EURJPY 120.66 1.64(1.38%) -1.09%
HYG 86.31 0.65(0.76%) -1.85%
HANGSENG 26291.68 161.75(0.62%) -7.16%
NIKKEI225 21344.08 201.12(0.95%) -9.78%
TOPIX 1525.87 15(0.99%) -11.36%
SPDR GLD 149.2 0.82(0.55%) 4.41%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 119.81 3.98(3.44%) -4.47%
XLC コミュニケーション 52.52 1.76(3.47%) -2.07%
XLE エネルギー 47.1 1.83(4.04%) -21.55%
XLF 金融 27.95 1.36(5.11%) -9.19%
XLK テクノロジー 93.48 5.11(5.78%) 1.97%
XLU 公益 65.84 3.66(5.89%) 1.89%
XLI 資本財 75.65 2.57(3.52%) -7.14%
XLP 生活必需品 61.09 3.1(5.35%) -3.00%
XLB 素材 54.98 2.26(4.29%) -10.49%
XLV ヘルスケア 96.95 4.34(4.69%) -4.82%
XLRE 不動産 38.62 1.83(4.97%) -0.13%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 172.79 10.78(6.65%) 9.57%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 87.1 0.45(0.52%) -2.58%
5 現金 0 0 0.00%
  average     1.40%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のチャート

HKG:2318 BABA CRM AMZN MAに投資を検討しています。

まだ一番底、二番底がはっきりしていません。

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投資状況（上記以外のインデックスや投資信託は除く）

2020.01.01 現金：投資＝70：30 円：ドル＝60：40でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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Salesforce（CRM）決算発表

米国株 CRM

 

Salesforce（CRM）2020Q4

・発表日 2020/2/24 post-market
・売上 $4.85B +34.7% コンセンサス予想より+$90M
・non-GAAP EPS $0.66 -5.7% コンセンサス予想より+$0.10
・GAAP EPS -$0.28
・GAAP net income -$248M
・2021Q1 予想売上 $4.875〜4.885B（コンセンサス予想 $4.83B）
・2021Q1 予想non-GAAP EPS $0.70〜0.71（コンセンサス予想 $0.70）
・2021FY 予想売上 $21.0〜21.1B（コンセンサス予想 $20.93B）
・2021FY 予想non-GAAP EPS $3.16〜3.18（コンセンサス予想 $3.11）
・決算発表後の株価 終値で-2.5%
・2020FYコンセンサス予想PER 170.40/1.34=127.16
・2021FYコンセンサス予想PER 170.40/1.85=92.10
・http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/default.aspx

 

 

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円高に注意

米国株

悪い円安の懸念は一瞬で去り、いつものリスクオフに伴う円高となってきました。

現在1ドル107〜8円程度となっていて、この先105〜100円の円高の可能性があるのではないでしょうか。為替の予想は難しいのですが、現在は円を多めに持っておいた方がよいのではと思います。

為替が動く原因はいくつかあり、そのうちの一つが金利の動向です。FedWatch Toolによると、3月FOMCでの0.5%利下げ予想確率が100%、さらに4月FOMCでの0.25%利下げ予想確率が約75%と急速な利下げが予想されています。もしFRBが利下げを行うとそれは世界的なドル安につながり、日本円にとってはつまり円高となります。

Countdown to FOMC: CME FedWatch Tool

日本に利下げ余地がないところで、このままアメリカの利下げが続くと、円高になる可能性が高いのではと思います。また、円高になるとさらなる日本株のクラッシュにつながるのでこれも注意が必要です。

 

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コロナショック序盤の記録

米国株

コロナショック突入時のポートフォリオ

個別株についてはMSFTと平安保険のみの投資で、キャッシュポジションは70％でした。インデックスなどを合わせると60%弱程度です。

コロナウイルスが原因でこんなに下がるとは思っていませんでたが、米株の上値が限られていると考え、追加投資は控えていました。forward EPSの上昇が少なく、予防的利下げが株価上昇の根拠なのにも関わらず、2017年の年初のように急角度で上がりすぎでした。これはFactSetのグラフからもわかるかと思います。

f:id:mickeykk:20200301122405p:plain

https://www.factset.com/hubfs/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_022120.pdf

また、インデックスと年間上昇率の角度を比べても、急角度で上がりすぎていたことがわかります。（これは2020/1/1からのグラフです）

今後について

コロナウイルスが蔓延するかどうかと、それがリセッションまでつながるかどうかで大きく変わりそうです。倒産が急増して金融システムにまで波及したり、サンダースが大統領に当選する確率が上がったりすると大きく下がるでしょう。

日本も満員電車があるので他国のことは言えないですが、中国は再蔓延もありえそうです。

心構えとしては、このようなことに気をつけながら投資していこうと思います。

  • 二段下げ、三段下げはありえる
  • 大幅下落の後は急速には戻らない
  • 安心感のある大型株が戻す可能性が高い
  • インデックスは個別株より戻りが早いので早めに投資
  • ファンクラブ、モリモリ、スマートで個別株の投資タイミングを判断

 

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