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2018/12/27 耐える

インデックス・金利・為替

インデックスは終値では上がっていますが、-2%程度の下値もありました。 

name price change YTD
DOW 23138.82 260.37(1.14%) -6.39%
S&P500 2488.83 21.13(0.86%) -6.91%
NASDAQ 6579.49 25.14(0.38%) -4.69%
VIX 29.96
VTI 126.59 1.13(0.9%) -7.77%
TLT 120.04 0.02(0.02%) -5.38%
BND 78.82 0.17(0.22%) -3.37%
US 10y treasury 2.743 14.05%
US 30y treasury 3.03 10.62%
USDJPY 110.64 -0.57(-0.51%) -1.83%
USDEUR 0.8728 -0.0074(-0.84%) 4.78%
EURJPY 126.83 0.41(0.32%) -6.26%
HYG 80.92 -0.05(-0.06%) -7.27%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 97.95 0.52(0.53%) -0.75%
XLC コミュニケーション 41.35 0.19(0.46%) -17.23%
XLE エネルギー 57.49 0.3(0.52%) -20.44%
XLF 金融 23.6 0.28(1.2%) -15.44%
XLK テクノロジー 61.54 0.44(0.72%) -3.77%
XLU 公益 52.7 0.44(0.84%) 0.04%
XLI 資本財 63.94 0.79(1.25%) -15.50%
XLP 生活必需品 50.57 0.48(0.96%) -11.11%
XLB 素材 50.37 0.91(1.84%) -16.79%
XLV ヘルスケア 85.15 0.93(1.1%) 2.99%
XLRE 不動産 30.83 0.07(0.23%) -6.41%

投資銘柄

  ticker price change YTD
1 AMZN 1461.64 -9.26(-0.63%) 24.98%
2 現金     -21.86%
3 MSFT 101.18 0.62(0.62%) 18.28%
4 現金     -0.99%
5 現金     -25.49%
  average     -1.02%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したとして計算しています。

利確やタイミングの分散があるので、実際にはややずれます。

投資状況と変更履歴

現金:投資=70:30、円:ドル=50:50です。(インデックスは除く)

2018年のドル円は105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

銘柄は1:AMZN 2:BABA 3:MSFT 4:GOOG 5:MMM

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)2:BABA売却

2018.11.08 入替(現金:投資は10:90のまま)5:MMM売却 2:MSFT 5:UNH打診買い

2018.12.03 現金比率変更(現金:投資を5:95に)2:MSFT 5:UNH追加投資

これ以降はインデックスを除いた比率に変更しています

2018.12.17 現金比率変更(現金:投資を55:45に)1:AMZNを半分 3:GOOG 4:MSFT 売却

2018.12.20 現金比率変更(現金:投資を70:30に)5:UNH 売却

2018.12.20 ドル円比率変更(円:ドルを50:50に)111円近辺

2018.12.26 ドル円比率変更(円:ドルを65:35に)111円近辺

 

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