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トールブラザーズ（TOL）決算発表（速報）

TOL 米国株

トールブラザーズ（TOL）2017Q2

・発表日 2017/5/23 プレマーケット
・売上 $1.36B +21.4% コンセンサス予想より+$90M
・GAAP EPS $0.73 +43.1% コンセンサス予想より+$0.10
・GAAP net income $124M
・決算発表後の株価 終値で-0.66%
・PER（ttm）17.28
・https://www.tollbrothers.com/investor-relations

売上・EPSとも予想をクリアしました。

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2017/5/23 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。 

name price price diff YTD
DOW 20937.91 20894.83 43.08(0.21%) 5.95%
S&P500 2398.42 2394.02 4.4(0.18%) 7.13%
NASDAQ 6138.71 6133.62 5.09(0.08%) 14.04%
VIX 10.72 10.93 -0.21(-1.92%) -23.65%
US 5y treasury 1.832 1.797 0.035(1.95%) -5.27%
US 30y treasury 2.945 2.915 0.03(1.03%) -3.85%
USDJPY 111.8 110.9 0.9(0.81%) -4.45%
USDEUR 0.8939 0.8897 0.0042(0.47%) -5.92%
EURJPY 125.08 124.65 0.43(0.34%) 1.57%

セクター

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 89.36 89.7 -0.34(-0.38%) 9.78%
XLE エネルギー 68.09 67.93 0.16(0.24%) -9.60%
XLF 金融 23.59 23.41 0.18(0.77%) 1.46%
XLK テクノロジー 55.78 55.68 0.1(0.18%) 15.34%
XLU 公益 52.67 52.53 0.14(0.27%) 8.44%
XLI 資本財 66.81 66.67 0.14(0.21%) 7.38%
XLP 生活必需品 55.72 55.66 0.06(0.11%) 7.75%
XLB 素材 52.54 52.5 0.04(0.08%) 5.71%
XLV ヘルスケア 75.48 75.23 0.25(0.33%) 9.49%

注目銘柄と投資状況

  price price diff YTD
AMZN 971.54 970.67 0.87(0.09%) 29.56%
HD 154.83 155.96 -1.13(-0.72%) 15.48%
SBUX 61.15 61.23 -0.08(-0.13%) 10.14%
V 93.86 93.31 0.55(0.59%) 20.30%
GOOG 948.82 941.86 6.96(0.74%) 22.93%
CRM 88.49 88.94 -0.45(-0.51%) 29.26%
MMM 197.73 198.51 -0.78(-0.39%) 10.73%

投資：現金＝90：10、円：ドル＝65：35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率は低めです。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

変更履歴

2017.5.2 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため

2017.5.2 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため

2017.5.2 V組入 

2017.5.8 SBUX組入 

個別銘柄

上がったのは、NUE +3.31%、CYBR +3.4%でした。

下がったのは、TSLA -2.09%でした。

 

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Alphabet（GOOG）2017Q1決算と株価

GOOG 米国株

企業概要

Alphabet（GOOG、GOOGL）は、検索エンジン、Cloud、オンライン広告などのサービスを提供しています。Google及びグループ企業の持ち株会社として2015年に設立されました。

広告のクリック数（Paid Clicks）は上がっていますが、CPC（Cost per click）は下がっています。つまり、CPCの減少をクリック数の増加で補っている形です。AdsenseなどのNetwork広告はクリック数が増加せずにCPCだけが上がっているので、売上が減少しています。Youtubeの広告は好調です。

サマリー

・発表日 2017/4/27 アフターマーケット
・売上 $24.75B +22.2% コンセンサス予想より+$530M
・GAAP EPS $7.73 +28.4% コンセンサス予想より+$0.35
・GAAP net income $5.42B
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+3.97%
・PER（ttm） 30.30
・https://abc.xyz/investor/

売上・EPSとも予想をクリアしました。

ヘイトなどの不適切な動画に広告が出てしまう問題では、ポリシーの改定や通報などを改善していますが、今後も広告主の撤退が続かないかどうか注目です。

We also announced new safeguards for advertisers through a combination of updated ad policies and enforcement, new default settings around where ads can appear, improved controls for advertisers, and third-party brand safety reporting. Brands and agencies understand how hard we work to create the safest possible environment. We do this by also being very careful to ensure YouTube's innovative creators can earn money to support their unique and popular content. We've been actively engaged in conversations with clients about the new tools and controls we are providing, and we are having very productive discussions ahead of Brandcast next week.

https://seekingalpha.com/article/4066436-alphabet-goog-q1-2017-results-earnings-call-transcript?part=single

 

決算発表メモ 

セグメントは「Google」「Other Bets」となっていて、Other Betsはまだ売上や利益が出ていない、実験的な試みのセグメントです。Other Betsに含まれるのは、Fiber（超高速通信）、Verily（予防医学）、Calico（老化と病気）、Nest（サーモスタット）、自動運転などです。

地域別では、USの売上は$11.8B +25%、EMEAは$8.1B +13%（為替を除くと+19%）、UKは$2B +5%（為替を除くと+21%）、APACは$3.6B +29%（為替を除くと+26%）、Other Americasは$1.3B +34%（為替を除くと+29%）でした。

Googleの売上は$24.5B +21.9%でした。

Googleの内訳としては、

Google propertiesの売上は$17.4B +21%でした。

Network（Adsenseなど）の売上は$4B +9%でした。

その他売上は$3.1B +49%でした。

全体のPaid Clicksは+44%、CPCは-19%でした。

Google propertiesのPaid Clicksは+53%、CPCは-21%でした。

Network（Adsenseなど）のPaid Clicksは+10%、CPCは-17%でした。

TACは$4.62B +22.2%で広告売上の22% +1%でした。

Other Betsの売上は$244M、営業損失は-$855Mでした。

配当と自社株買い

・配当はありません
・2016年10月に許可された総額$7Bの自社株買いを実施中

決算推移（GAAP）

売上・利益はしっかりしています。投資に回しているのでフリーキャッシュフローは少なめです。

 

チャート

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2017/5/22 ニューヨーク市況概況

ニュース

インデックスと為替

ダウは400ドルほど下げたのをだんだんと取り戻していっています。 

債権・為替はあまり動いていません。

name price price diff YTD
DOW 20894.83 20804.84 89.99(0.43%) 5.73%
S&P500 2394.02 2381.73 12.29(0.52%) 6.93%
NASDAQ 6133.62 6083.7 49.92(0.82%) 13.94%
VIX 10.93 12.04 -1.11(-9.22%) -22.15%
US 5y treasury 1.797 1.787 0.01(0.56%) -7.08%
US 30y treasury 2.915 2.905 0.01(0.34%) -4.83%
USDJPY 111.28 111.27 0.01(0.01%) -4.89%
USDEUR 0.8904 0.8923 -0.0019(-0.21%) -6.29%
EURJPY 124.99 124.71 0.28(0.22%) 1.50%

セクター

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 89.7 89.25 0.45(0.5%) 10.20%
XLE エネルギー 67.93 68.08 -0.15(-0.22%) -9.81%
XLF 金融 23.41 23.35 0.06(0.26%) 0.69%
XLK テクノロジー 55.68 55.24 0.44(0.8%) 15.14%
XLU 公益 52.53 52.08 0.45(0.86%) 8.15%
XLI 資本財 66.67 66.16 0.51(0.77%) 7.15%
XLP 生活必需品 55.66 55.35 0.31(0.56%) 7.64%
XLB 素材 52.5 52.44 0.06(0.11%) 5.63%
XLV ヘルスケア 75.23 75.03 0.2(0.27%) 9.12%

注目銘柄と投資状況

  price price diff YTD
AMZN 970.67 959.84 10.83(1.13%) 29.45%
HD 155.96 156.3 -0.34(-0.22%) 16.32%
SBUX 61.23 61.36 -0.13(-0.21%) 10.28%
V 93.31 92.48 0.83(0.9%) 19.60%
GOOG 941.86 934.01 7.85(0.84%) 22.03%
CRM 88.94 87.4 1.54(1.76%) 29.92%
MMM 198.51 195.8 2.71(1.38%) 11.17%

投資：現金＝90：10、円：ドル＝65：35です。 

実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。

トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比率は低めです。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

変更履歴

2017.5.2 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため

2017.5.2 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため

2017.5.2 V組入 

2017.5.8 SBUX組入 

個別銘柄

上がったのは、NVDA +2.13%でした。

大きく下がった銘柄はありませんでした。

 

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シュルンベルジェ（SLB）2017Q1決算と株価

SLB 米国株

企業概要

シュルンベルジェ（Schlumberger）は油田探査および、各種油田探査用計測機器の開発・製造を行っている多国籍企業です。

投資から生産までの期間が長く、価格サイクルも長いという構造になっている原油価格の回復は早くには望めず、数年以上は原油価格の低迷が続く可能性が高いです。原油関係サービスの投資は、原油価格の回復から遅れて回復するとのことなので、当分業績はよくないでしょう。

サマリー

・発表日 2017/4/21 プレマーケット
・売上 $6.89B +5.7% コンセンサス予想より-$100M
・non-GAAP EPS $0.25 -38% コンセンサス予想と変わらず
・non-GAAP net income $347M
・GAAP EPS $0.20
・GAAP net income $279M
・決算発表後の株価 終値で-2.18%
・PER（ttm）はなし
・http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513&p=irol-quarterlyresults&nyo=0

売上は予想をクリアできず、EPSは予想に一致しました。

北アメリカでは設備投資が増加していて、中東やロシアでは回復が見込まれているものの、それ以外の国では設備投資は低調で中期的には供給不足になる可能性が増加しているとのことでした。

原油は極端に供給過剰になったり需要不足になることを繰り返すので、また数年〜十数年後には原油価格が高くなっていくこともあるでしょう。

At present, the region in the world showing clear signs of increased E&P investments in 2017 is North America land, although investment levels in the Middle East and Russia are also expected to remain resilient this year. However, for the rest of the world, which still make up more than 50 million barrels per day of oil production, we are heading towards a third year of significant underinvestment, which increases the likelihood of a medium-term supply deficit as produced reserves are not replaced in sufficient volume.

In particular, the market continues to focus on headline decline numbers that suggest that production is holding up well, while a closer examination of the underlying data clearly shows that the rate of depletion of proved undeveloped reserves is rapidly accelerating in several key non-OPEC countries.

https://seekingalpha.com/article/4064240-schlumbergers-slb-ceo-paal-kibsgaard-q1-2017-results-earnings-call-transcript?part=single

決算発表メモ

セグメントは「Reservoir Characterization（油層分析）」「Drilling（掘削）」「Production（生産）」「Cameron」です。

Reservoir Characterizationの売上は$1.61B -6%、営業利益は$281M -16%でした。

Drillingの売上は$1.98B -20%、営業利益は$229M -38%でした。

Productionの売上は$2.18B -8%、営業利益は$110M -47%でした。

Cameronの売上は$1.22B -25%、営業利益は$162M -31%でした。

配当と自社株買い

・配当は$0.50/Qで利回りは2.45%（$696M）
・$372Mの自社株買いを実施
・2016FYに$2.64Bの配当を実施
・2016FYに$778Mの自社株買いを実施

決算推移（GAAP）

チャート

f:id:mickeykk:20170501081339p:plain

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